赢合科技(300457.SZ)：上海电气将成为公司控股股东 上海市国资委将成为公司实控人

原标题：赢合科技(300457.SZ)：上海电气将成为公司控股股东 上海市国资委将成为公司实控人 来源：格隆汇

格隆汇11月11日丨赢合科技(300457.SZ)公布，公司于近日接到控股股东、实际控制人王维东、许小菊(“转让方”)的通知，上述转让方于2019年11月11日与上海电气集团股份有限公司签署了《上海电气集团股份有限公司与王维东、许小菊关于深圳市赢合科技股份有限公司之股份转让协议》(“《股份转让协议》”)、《上海电气集团股份有限公司与王维东、许小菊关于深圳市赢合科技股份有限公司之业绩承诺协议》(“《业绩承诺协议》”)及《股份质押合同》，同日转让方出具了《放弃全部表决权的承诺函》。

上海电气与公司实际控制人王维东、许小菊夫妇于2019年11月11日签署了《股份转让协议》、《业绩承诺协议》及《股份质押合同》，同日王维东、许小菊夫妇出具了《放弃全部表决权的承诺函》。

《股份转让协议》显示，王维东拟将其持有赢合科技约3310.65万股股份(占赢合科技总股本的8.80%)、许小菊拟将其持有赢合科技约348.35万股股份(占赢合科技总股本的0.93%)(“标的股份”)协议转让给上海电气集团股份有限公司，上海电气集团股份有限公司拟以协议方式受让标的股份。经双方协商同意确定标的股份的转让价格合计为人民币约9.59亿元(“股份转让价款”)，转让单价为人民币26.21元/股(该价格系以协议签署日的前10个交易日赢合科技二级市场股票交易均价的100%为依据，且不低于协议签署之日前一日的赢合科技A股股票收盘价格的90%，“每股价格”)。

《业绩承诺协议》显示，赢合科技2020年度、2021年度及2022年度实现的承诺净利润数将分别不低于人民币2.75亿元、人民币3.30亿元、人民币4.29亿元，三年实现的累计承诺净利润数合计不低于人民币10.34亿元。

此次交易前，公司控股股东、实际控制人王维东、许小菊分别持有公司约1.32亿股和约1393.38万股股份，分别占公司总股本的35.22%和3.71%。王维东、许小菊夫妇为一致行动人，合计持有公司约1.46亿股股份，占公司总股本的38.93%，上海电气未持有公司股份。根据《股份转让协议》的相关约定，此次股份转让完成后，上海电气将持有公司约3658.99万股股票，占发行前公司总股本的9.73%；此次股份转让完成后，双方约定对赢合科技董事会进行改组，改组后董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，其余6名为非独立董事，上海电气向赢合科技提名4名非独立董事候选人及2名独立董事候选人，王维东、许小菊夫妇向赢合科技提名2名非独立董事候选人及1名独立董事候选人；根据《放弃全部表决权的承诺函》，王维东、许小菊夫妇承诺于董事会完成调整之日(含当日)或2020年3月31日(含当日)孰早者起，放弃其持有公司剩余全部股票的表决权，直至上海电气在公司的持股比例超出王维东、许小菊夫妇不低于10%。

在股份转让完成，上海电气提名的董事占上市公司董事会半数以上席位及王维东、许小菊放弃表决权生效后，上海电气即成为上市公司的控股股东，上海市国有资产监督管理委员会(“上海市国资委”)将成为上市公司实际控制人。

此次交易引入国有资本股东，有助于公司优化股东结构，进一步提升公司的资信能力及抗风险能力，增强公司的品牌、资金和市场开拓能力。

上海电气是一家综合性装备制造企业集团，目前已在核电及风电等新能源领域建立了完整的产业链条和较高的技术壁垒。赢合科技掌握了锂电设备各环节的核心技术，与上海电气集团在新能源领域的战略布局高度契合。通过此次交易，上海电气与公司将建立全面的业务合作关系，有利于在各自技术和资源方面实现优势互补，推动双方在新能源领域等方面的共同发展，进一步加强上海电气新能源领域的综合实力。