中国华融成功完成2019年度29亿美元中期票据发行|中国华融_新浪财经

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原标题：中国华融成功完成2019年度29亿美元中期票据发行来源：中国华融

11月7日，中国华融2019年新设的29亿美元中期票据下第二笔10亿美元高级债券在境外成功发行，包括5年期5亿美元，发行利率3.25%；10年期5亿美元，发行利率3.875%。

面对各种不确定因素，公司党委高度重视，公司总裁李欣加强指导、副总裁陈延庆带队参加非交易路演和交易路演，抓住市场有利窗口，采用更加透明的市场化建簿方式，实现了顺利发行。本次发行市场反应热烈，吸引了包括贝莱德、瀚亚、富敦、卡塔尔保险等国际知名投资者踊跃参与，最终实现近4倍超额认购。5年、10年期最终定价较5月份分别下降50、62.5个基点，实现了公司美元债历史上的最低票息和发行收益率，进一步修正了公司境外美元债券的收益率曲线，体现了投资者对新华融建设的高度关注和充分认可，再次彰显了中国华融的良好市场形象。

2019年，中国华融在境外成功完成两次债券发行，总规模达29亿美元，进一步优化了中国华融境外融资结构，降低了融资成本，为公司海外业务转型发展提供了有力支持。两次债券发行受到了国际资本市场的广泛关注,充分展示了公司在建设新华融征程中取得的积极进展。中国华融将以此为契机，全面推进战略转型，做强做精主业，防范化解金融风险，服务实体经济，为实现高质量发展继续努力。

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