华润股份：拟发行35亿元中期票据 用于偿债及补充流动资金

原标题：华润股份：拟发行35亿元中期票据 用于偿债及补充流动资金 来源：中证网

中证网讯(记者郭新志)11月4日，华润股份有限公司(下称“华润股份”)发布2019年度第八期中期票据募集说明书。公司拟发行3+N(3)年期、无担保中期票据，募资35亿元人民币用于补充公司下属企业流动资金及用于偿还公司本部金融机构借款。

联合资信评估有限公司给予华润股份及本债项的信用等级均为AAA。

华润股份成立于2003年，公司控股股东为中国华润，实际控制人为国务院国资委。公司是多元化经营的大型国有集团企业，全球500强企业之一。旗下子公司形成了消费品、电力、房地产、水泥、燃气、医药和金融七大战略业务单元，拥有华润万家、苏果、Olé、Vango、雪花啤酒、怡宝纯净水、PacificCoffee等多个知名消费品牌。华润股份拥有多家子公司，其中，华润(集团)有限公司(下称“华润集团”)为华润股份全资子公司。华润集团旗下拥有华润燃气(1193.HK)、华润电力(0836.HK)、华润置地(1109.HK)、华润水泥控股(1313.HK)、华润啤酒(0291.HK)、华润医药(3320.HK)等上市公司。

截至2018年末，华润股份经审计的资产总额为1.46万亿元，净资产为4085.83亿元，资产负债率为71.98%。2018年，华润股份实现营业收入6084.72亿元，净利润为453.82亿元，经营活动产生的现金流量净额为692.18亿元。截至2019年6月末，华润股份总资产为1.59万亿元，净资产为4587.82亿元，资产负债率为71.23%，实现营业收入2917.51亿元，净利润226.23亿元。从收入结构来看，2018年，华润股份五大业务板块收入由高到低依次为消费品及医药(3058亿元，占比50.26%)、房地产及金融(1327亿元，占比21.82%)能源(1111亿元，占比18.25%)、水泥(336亿元，占比5.52%)、制造业(250亿元，占比4.11%)。

截至2019年6月，华润股份全部债务为5912.76亿元，其中，长期债务2734.98亿元，短期债务3177.78亿元，期末资产负债率为71.23%，流动比率为56.31%。

华润股份拟发行本期中期票据募集资金35亿元，其中拟使用25亿元用于补充下属公司——华润医药商业的流动资金。经测算，其营运资金缺口达122.73亿元。另外的10亿元资金拟用于偿还华润股份的10亿元中国银行借款。