中金:达利食品目标价6.7港元 重申跑赢行业

中金:达利食品目标价6.7港元 重申跑赢行业
2019年10月21日 17:00 资本邦

原标题:中金:达利食品目标价6.7港元 重申跑赢行业 来源:资本邦

10月21日,资本邦讯,中金发布报告称,达利食品公司于2H18起进行渠道改革,今年6月基本完成。目前经销商体系由此前仅按区域划分调整为主要按渠道划分,经销商按渠道申报费用率,利于经销商聚焦其强势渠道,也便于公司对渠道进一步精细化管理,提升效率。

根据该行调研,渠道改革成效逐步显现,公司整体销售表现逐季好转,3Q19表现好于1H19,同时预计4Q19将为全年表现最好季度。预计2H19公司收入增速有望达到高个位数,明年加速至双位数,收入增速或将迎来转折。另外,公司成立单独电商团队,电商团队在产品研发上具有更大灵活性,线上产品将完全区别于线下。当前电商收入占比 4%,公司计划3-5年后将电商占比提升至10%。

该行表示,重申“跑赢行业”评级,维持目标价6.7港元。

头图来源:123RF

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