原标题:中金:下调耐世特(1316.HK)目标价至9.9港元 维持“跑赢行业”评级 来源:格隆汇
中金公司发表研究报告指出,通用汽车员工罢工或将拖累耐世特(1316.HK)第四季度业绩,为反映罢工对短期业绩的负面影响,决定下调耐世特目标价10%至9.9港元。
报告说,考虑到通用罢工延续时间有不确定性,暂维持耐世特2019年/2020年净利润预测不变;评级仍是“跑赢行业”。
报告指,通用汽车是耐世特最大的客户,罢工后,耐世特也逐步关停了通用供货产线,预计若公司停止对通用供货一个月,对全年收入增速的拖累将达3个百分点,预计公司将尽量通过解除临时工合同的方式控制成本,但折旧、摊销及正式员工薪酬等刚性成本在所难免,料对利润的拖累或更大。
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