原标题:小摩:予中石油(00857)“增持”评级 目标价6.82港元 来源:智通财经
智通财经APP获悉,摩根大通发布报告称,昨日(16日)该行参与上海陆家嘴能源与金融论坛筹划的国家油气管道研讨会。今天的媒体评论表示国家油气管网公司或于明日(18日)挂牌,整体而言,该行预计其成立将有利终端客户及改善内地油气流动性,预计对中石油(00857)估值有利。该行予其“增持”投资评级,目标价6.82港元。
该行表示,对如中石油的油企而言,国家油气管网公司成立后,上中下游的综合经营模式预计被打破,其对市场的影响力也缩减。而中石油发展策略及组织架构或需要优化及调整。资本预计更专注于上游开采及发展,以及致力进军下游市场。另油气管网的收入及利润预计下降,市场在核心领域的竞争势将加剧。
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