龙湖集团:目标价升至37.5元,重申增持评级

龙湖集团:目标价升至37.5元,重申增持评级
2019年09月22日 16:01 同花顺金融研究中心

原标题:龙湖集团:目标价升至37.5元,重申增持评级 来源:同花顺金融研究中心

摩根大通9月21日发布对龙湖集团的研报,摘要如下:

小摩发表报告称,龙湖(00960)在下一周期可持续发展战略的内房发展商中排首位,因此脱颖而出,而其他发展商则仍在土地储备投机中挣扎。该行认为,在政策波动的环境中,龙湖在融资方面可保持足够的缓冲,以确保集团能够持续进行反周期扩张,此策略在上一个周期中非常有效。该行上调对龙湖的股份目标价,由36.5元升至37.5元,重申评级“增持”。

该行表示,预计龙湖今年合约销售额达2100亿元人民币,纯利应可达205亿元人民币,加上40亿至50亿元人民币的其他租务收入,因此预期集团至2021年的盈利年均复合增长率可达24%。

该行预计,集团将继续成为行业中最昂贵的发展商,其价值来自盈利年均复合增长率表现跑赢及增加租金收入等。

龙湖集团

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