龙湖地产成功发行8.5亿美元10年债 票息3.95%

原标题：龙湖地产成功发行8.5亿美元10年债 票息3.95% 来源：中国证券网

上证报中国证券网讯 龙湖集团（港交所股份代号：960）传来消息，公司于9日成功完成8.5亿美元10年期债券发行定价。本次交易最终利差为247.5个基点，相对初始价格指引大幅收窄32.5个基点，最终发行收益率为4.064%，票息3.95%，实现负新发行溢价，实属近期市场罕有。

据悉，今年1月17日，龙湖集团获国家发改委批准发债，募集资金将用于再融资及企业用途。此次债券发行的联席全球协调人、主承销商及账簿管理人为花旗、高盛、海通、汇丰和摩根士丹利，联席主承销商和账簿管理人为中金公司和巴克莱。

据介绍，龙湖上一次美元债的发行时间是2018年1月。时隔20个月后，公司把握时间窗口，再次进入境外债券资本市场发债，吸引了主权财富基金大规模参与认购，长线资管及保险资金等众多全球高质量投资者的关注，订单规模一度高达46亿美元。

业内人士表示，此次交易创造了近两年来中国民营房地产企业首笔10年期发行、中国房地产企业最大规模10年期发行、中国民营房地产企业10年期发行最低票息和发行收益率以及中资BBB区间评级民企最大规模10年期发行等记录，亦是龙湖融资历史上的里程碑式交易。

最新财报数据，今年1-6月，龙湖集团实现合同销售额1056.2亿元，同比增长8.8%；实现营业收入385.7亿元，同比增长42.2%，其中可持续性的投资性物业收入同比增长39.2%至25.8亿元；归属于股东的净利润63.1亿元，减除少数股东权益、评估增值等影响后之核心净利润47.0亿元，同比增长26.0%，每股收益1.08元。截至6月末，公司综合借贷总额为1400.5亿元，平均借贷成本仅为4.56%，平均贷款年限为5.69年，净负债率为53.0%，在手现金达580.7亿元。

据了解，得益于稳健的经营和优异的资本市场表现，龙湖今年以来接连收获权威机构上调评级，继续保持民营房企评级最佳水平：4月，穆迪上调评级展望至“正面”；9月，标普上调评级至BBB，展望稳定。（王屹）