【大行报告】太平洋证券:上调美团点评-W(03690-HK)至90港元 维持买入

【大行报告】太平洋证券:上调美团点评-W(03690-HK)至90港元 维持买入
2019年09月10日 14:33 财华智库网

原标题:【大行报告】太平洋证券:上调美团点评-W(03690-HK)至90港元 维持买入 来源:财华智库网

太平洋证券发表研报指,在第十届中国电子商务物流大会上,美团配送总经理魏巍对外透露称,随着开放平台的业务发展,美团配送业务规模已增长99%、合作商家拓展了211%、覆盖门店数量已增长305%,用户数量达到4.2亿。该行认为,美团配送独立后业务量翻倍,未来骑手成本占收入比有望进一步下降。

该行预计美团点评(03690-HK)19-20年收入为916亿和1263亿元,经调整净利润为-10.56、15.23亿元,考虑到该公司在到家、到店、出行等业务优势地位,该行看好该公司未来成为生活服务的超级平台,未来扩张的边界极大,且未来骑手成本占收入比有望进一步下降,公司利润端拥有较大的弹性,该行将其目标价上调至90港币,维持“买入”评级。

风险提示:新业务发展不及预期,价格战激烈程度超预期。

(责任编辑:finet)

美团点评-W

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