拟收购新奥能源32.81％股权 新奥股份将开展全产业链布局

原标题：拟收购新奥能源32.81％股权 新奥股份将开展全产业链布局 来源：e公司

新奥股份(600803)9月10日晚公告，公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式向新奥国际及精选投资购买其持有的新奥能源合计3.69亿股股份，占新奥能源已发行流通股总数的32.81%（由于新奥能源存在股权激励，后续若股权激励方行权，会导致新奥能源总股份变动，从而占比可能发生变化），并拟采用询价方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金。

具体来看，新奥股份拟以其全资子公司新能香港所持有的联信创投100%股权与新奥国际所持的新奥能源3.29亿股股份（占新奥能源已发行普通股股份总数的29.26%）的等值部分进行资产置换。联信创投为持股型公司，主要资产为持有的Santos 2.1亿股（占Santos已发行流通股总数的10.07%）股份。本次交易的审计、评估/估值相关工作仍在推进，因此资产置换等值部分的交易对价尚未确定。

另外，新奥股份拟以发行股份及支付现金方式向新奥国际购买上述重大资产置换中置入资产交易对价的差额部分；新奥股份拟以支付现金的方式向精选投资购买其持有新奥能源3992.65万股股份（占新奥能源已发行普通股股份总数的3.55%）。

新奥国际为自然人王玉锁控制的公司，精选投资为新奥国际的全资子公司，王玉锁为新奥股份实际控制人，因此本次交易将构成关联交易。

据新奥股份介绍，本次交易为上市公司实际控制人王玉锁控制的两家上市公司内部整合。为响应国家支持优质企业回归的政策导向以及抓住国家油气体制改革的行业发展契机，提升集团能源板块的产业协同和管理能力。

需要指出的是，上述重大资产置换和发行股份及支付现金购买资产互为前提、共同实施，任何一项因未获得所需的批准而无法付诸实施，则另一项交易不予实施。

公开资料显示，新奥股份主要业务涵盖天然气生产与销售以及能源工程等天然气清洁能源上游业务。新奥能源主要从事投资及建设、经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站、销售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类能源、能源贸易等下游业务，拥有强大的天然气分销网络和相关基础设施，是国内城市燃气行业领先企业。

本次重组，将推动新奥股份的总体战略将由此前的“定位于天然气上游资源获取，成为最具创新力和竞争力的天然气上游供应商”进一步延伸为“成为创新型的清洁能源上下游一体化领先企业”。

新奥股份称，重组后上市公司将致力于全产业链布局，上游进一步获取优质资源，下游进一步提升天然气分销能力和综合能源服务能力，同时增加上下游的协同合作，使得上游资源可以更好的对接下游客户，下游客户能够有更充足的上游保证，资源在整个板块内部更高效流动。

未来整个能源板块将定位于综合能源服务商，在商业模式拓展，业务信息共享，运营成本降低等方面进行整合协同，进一步夯实和提升公司在天然气行业领域的领先地位，提高综合效益，构建清洁能源新生态。

值得一提的是，本次交易完成后，新奥能源将纳入新奥股份的合并范围。由于新奥能源在天然气下游拥有强大的天然气分销网络和相关基础设施，资产规模较大，有较强的盈利能力，且交易完成后将会与新奥股份在产业链上产生较强的协同效应。因此本次交易完成后，新奥股份在资产规模、营业收入等各方面都将有较大提升，新奥股份的行业地位进一步巩固，整体价值也将得到有效提升。