瑞信:联想集团目标价下调至6.1元 维持中性评级

瑞信:联想集团目标价下调至6.1元 维持中性评级
2019年08月16日 13:21 和讯网

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瑞信发表研究报告,指联想集团(00992.HK) 首财季个人电脑销量高于预期,惟移动业务集团、数据中心业务集团逊预期,数据中心业务集团亏损更大于预期。

该行预期,第二财季业绩表现有更多风险,公司给予指引,料个人电脑及智能设备业务按季增长为低双位数,而移动业务则继续在核心市场有中单位数的按季增长表现,数据中心业务按季仅轻微增长,按年更跌低双位数,主因库存过多。

该行指,数据中心的增长见下行风险,相信因库存过多等因素,导致新CPU平台需求被压抑,及资本开支延迟等因素限制了伺服器增长,预期有关业务销售2020年按年增长只有0.5%,而此前为4.5%。

该行下调集团2020及2021年每股盈利预期分别4.4%及3.6%,反映首财季表现转弱及数据中心业务改善进度缓慢,目标价由6.2元降至6.1元,维持评级“中性”。该行指,若数据中心业务销售复苏加快,将对集团前景更有信心。

(责任编辑: HN666)

中性评级 瑞信

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