原标题:瑞信:国药控股升至跑赢大市评级 目标价35.39港元 来源:新浪财经
瑞信发布报告指出,国药控股(01099)受药品集中采购的影响有限,预计只有25只药在4+7个地区有影响,预期2020/21年分销收入只会减少2.4%及2.7%,市场高估了集中采购的影响。该行将公司目标价由33.44港元升至35.39港元,评级由“中性”升至“跑赢大市”。
该行表示,预期公司上半年盈利稳健,收入增长可有15%,在财务成本降低下,盈利增长有改善。公司的增长也较行业优胜,预期分销、零售、医学器具的销售增长今年可分别达10%、30%及40%,高于行业水平,而未来3年的收入增长可有低双位数,并已计入药品集中采购政策的影响。
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