瑞银发表研究报告,维持中国旺旺(00151.HK)「沽售」投资评级,认为旺旺(00151.HK)估值过高,其盈利能力及回报不可持续,主要是因为乳制品及零食业务的竞争,抵销了潜在增值税削减所带来的利润提振。另外,旗下「旺仔牛奶」的加价或导致出现销量倒退。
由于看到成本压力有所缓和以及削减增值税等因素,该行将旺旺2019至2021财年(截至各年3月底止)每股盈测上调介乎6%至10%,2019至2021财年的盈利年复合增长率料为4%,较蒙牛(02319.HK)及伊利的25%及17%为低,此预测亦低过市场预期。目标价由原来的4.7元上调至5.07元。(jc\/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-05-17 16:25。)阿思达克财经新闻
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