美银美林:升碧桂园服务(06098.HK)评级至“买入” 目标价17港元

美银美林:升碧桂园服务(06098.HK)评级至“买入” 目标价17港元
2019年05月17日 11:02 格隆汇

格隆汇5月17日丨美银美林发表研究报告将碧桂园服务(06098.HK) 评级由“跑输大市”升至“买入”,目标价升至17港元,以反映计入对2020年的预期,当中包括在贸易战下,防守性股份的估值提升、风险回报率相对发展商改善、同时在绿城服务(02869.HK)的表现逊预期下,令投资者对有母公司强烈支持的物管企业有较高的估值。

(行情来源:富途证券)

该行认为,目前行业无即时下行风险,但中期来说,包括碧桂园服务在内的企业都需要依赖第三方合约或并购去维持增长,会带来利润压力,特别是在三、四线城市中,风险被进入非传统住宅或商业项目所抵销,故此母企缺乏相关项目的物管公司会相对较弱。

美银美林 目标价 评级

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