勒泰集团(00112.HK)拟5.1亿港元收购第一环球地产全部股份 开拓农产品批发业务

格隆汇5月2日丨勒泰集团(00112.HK)公告，于2019年5月2日，公司的间接全资附属勒泰环球作为买方向杨龙飞收购目标公司第一环球地产有限公司的全部已发行股本，总代价为5.1亿港元。买方将透过发行金额为5.1亿港元的可换股债券支付。可换股债兑换价为初步兑换价为每股兑换股份7.8港元，较5月2日收市价每股8.34港元折让约6.47%。

于完成后，目标公司将成为公司的全资附属公司且目标集团的财务资料将并入集团的财务报表。

据悉，目标公司乃一间于英属处女群岛注册成立的有限公司，主要从事投资控股。待售股份相当于目标公司的全部已发行股。目标公司为远洋城国际的唯一股东，远洋城国际继而为勒泰日新的唯一股东。于2018年12月31日，目标集团的未经审核经调整综合资产净值(假设重组完成)约为5.81亿港元。

河北保龙仓分别由北京鼎泰仓及胡金刚拥有96.73%及3.27%。根据2009年的信托协议，北京鼎泰仓及胡金刚各自代杨以信托方式持有河北保龙仓的股。根据重组，北京鼎泰仓及胡金刚将各自向勒泰日新(一间由杨最终及实益拥有的公司)转让其于河北保龙仓的股权。于重组完成后及紧接完成前，勒泰日新将为河北保龙仓的唯一股东并将透过河北保龙仓持有大河物流的64.3%股权。大河物流的余下35.7%股权将仍由石家庄国控持有。于重组完成后，目标集团将包括目标公司、远洋城国际、勒泰日新、河北保龙仓，而目标公司将透过重组持有大河物流的64.3%股权。

此外，目标集团主要于中国河北省从事物业开发及管理。目标集团的主要资产为物业，其位于石家庄三个主要物流区的核心位置。大河物流主要从事农产品批发贸易业务及仓储、加工、分销及其他服务。大河物流为物业的注册拥有人及开发商，其开发项目名为勒泰?北方(国际)农产品物流园，为农产品批发贸易、仓储及加工中心，于2015年10月开始运营。

随着中国生活水平持续改善，优质多样的食品、农产品及新鲜食品需求较以前大幅增加。新鲜食品为日常必需品，零售总额巨大。近年来，中国农产品零售总额逐年增长。因此，对现代农产品冷藏仓储及物流系统的需求亦有所增长。农产品批发市场交易量亦逐年增长。

大河物流主要从事农产品批发贸易业务及仓储、加工及分销业务且物业位于石家庄三个主要物流区的核心位置。董事认为收购事项为集团提供将其投资组合多元化至中国农产品批发贸易业务及仓储的商业物业的良机，预计将提升股东价值，符合公司及其股东的整体利益。