瑞信:中国平安目标价升至110港元 给予跑赢大市评级

瑞信:中国平安目标价升至110港元 给予跑赢大市评级
2019年04月18日 10:47 新浪港股

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  瑞信发表研究报告称,上修中国平安(02318)2019年每股盈测4.5%,目标价由105港元升至110港元,评级“跑赢大市”。

  报告指出,平安3月经营势头改善,个人新业务销售同比增长1.2%,扭转今年首两月的下行趋势。首季新业务跌13%,但属市场预期内,而利润率扩张足以抵销销售下降有余。报告估算其代理总人数按季获高单位数降幅,预计源于季节性因素及代理监管收紧。展望未来,考虑长期可持续新业务价值(VNB)生成的重要性,平安代理增长料属重要指针。

  该行表示,平安将于4月29日公布首季业绩,其受益利润率扩张,首季VNB预计增长5.5%。公司受益A股升势及采纳《国际财务报告准则第9号-金融工具》,该行预计税后纯利增长非常强劲。即使行业损失率呈轻微恶化趋势,瑞信认为平安产险及意外险综合成本率获96.2%呈健康水平。

责任编辑:李双双

瑞信 中国平安 目标价

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