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格隆汇4月18日丨汇丰发表研究报告，指金沙中国(01928.HK)首季业绩远胜预期，撇除船费，物业税息折旧及摊销前盈利(EBITDA)录8.61亿美元，按季升10%，按年亦升10%。经赢率调整后，EBITDA高于该行预期。报告称，赢率及利润率均高于汇丰预期。净EBITDA利润率按季扩大2.1个百分点，源于博彩组合改变及贵宾厅赢率有利影响。
报告称，金沙首季贵宾厅转码数按季跌14%，收入仅跌4%，该行料主因赢率改善，跑赢整体市场。中场按季升7%，胜该行预期。报告引述管理层称，确认中场赢率在预期范围内，因此料高端中场应属主要推手；另指其产品升级料提振高端中场业务，特别是“巴黎人”。
为反映首季业绩胜预期，汇丰升金沙今年EBITDA预测3%，维持明年预测不变；目标价相应由43.3港元上调至44.5港元。报告另称，中国宏观经济改善或刺激下半年需求，而金沙新场馆及完成装修的场馆贡献料持续扩大，中场亦相对具韧性，金沙现价相当于今年预测企业价值相对EBITDA比率15.3倍，预测股息率5%，料利好因素已部分反映于股价，故维持“持有”评级。
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