兖矿能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告发布|兖矿_新浪财经

　　8月5日，兖矿能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告发布。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2131号”同意注册，兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）可面向专业投资者公开发行总额不超过300亿元的公司债券。

　　根据《兖矿能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，兖矿能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过30亿元（含30亿元），期限为3年。本期债券发行价格为人民币100元/张，采取面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

　　本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债券发行工作已于2024年8月5日结束，本期债券最终发行规模为30.00亿元，票面利率为2.05%，认购倍数为3.50倍。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

　　本期债券承销机构广发证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及其关联方合计获配本期债券17.40亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

　　认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。