3月13日，国务院发布关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知。《方案》对于推动大规模设备更新和消费品以旧换新作出了全面部署，重点将实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升“四大行动”。在实施设备更新行动方面，重点聚焦工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7大领域，围绕节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级等方向，推进重点行业设备更新改造。
据了解，《方案》提出了到2027年我国重点领域设备投资、更新改造、先进设备推广、回收循环利用等方面的具体目标。其中包括：工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。
国家发展改革委有关负责人近日就《方案》有关情况回答公众提问时表示，随着高质量发展深入推进，设备更新需求会不断扩大，将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。此次《方案》无疑将影响多行业和赛道，其中轨交设备细分方向备受市场关注——《方案》明确提出，要支持交通运输设备更新，产业链上市公司能否受益、后续表现如何成为当前A股投资者的一大主要关注点。
针对投资者提问，国泰集团14日下午在互动平台上回复称，太格时代是国泰集团重点控股子公司，中国高铁自2008年启动大规模建设，目前很多设备已达到10年的设计使用寿命，太格时代提供的现场设备已逐步进入更新换代阶段。随着大规模设备更新换代政策的启动，轨道交通设备将优先受益。
据了解，太格时代是国家级专精特新“小巨人”企业，作为轨道交通智慧供电系统综合服务商，经过20年的发展，已构建起涵盖轨道交通建设、运营、维护三阶段的综合化产品体系，产品及服务实现了全国18个铁路局全覆盖，是铁路供电自动化领域领军型企业。
另据此前披露，太格时代在细分市场具有较强的竞争优势，是业内少数几家能够提供300-350km/h高铁产品的供应商之一。2023年太格时代业务发展趋势明显好转、新增订单量显著增加；上半年太格时代开发全新产品7项、改造升级既有产品3项，新增订单约2亿元。
另外，国泰集团在互动平台上表示，面对当下行业形势及政策导向，公司控股子公司太格时代制定了相应的战略规划和措施，具体包括：成立专门面向铁路设备改造项目的营销部门，重点跟踪既有线路的更新改造项目，目前营销业务开展顺利；加大面向运营阶段产品的研发投入，重点聚焦智慧运维、智能检测等领域的产品创新；增强售后和售前的联动，提高现场响应的速度和效率，提高订单的转化率。
此外值得注意的是，前不久国泰集团发布2023业绩预告，预计实现归母净利润2.87亿元-3.31亿元，同比增加100%到130%。业绩预告显示，受益于民爆行业产品结构调整，电子雷管全面替代普通雷管，公司电子雷管业务收入利润实现大幅增长，同时工业炸药产销两旺，带动公司民爆一体化产业经营业绩稳定增长。受益于高氯酸钾行业环保政策从严从紧，同行业环保不达标的相关企业停产限产，公司高氯酸钾生产未受影响，并同时开发适用于军工领域、汽车安全气囊领域的新产品实现稳定量产，带动公司高氯酸钾业务营业收入、净利润大幅增长。
实际上，成立近二十载，国泰集团不仅是全国产品种类最齐全的民用爆破器材生产企业之一，更构建起了民爆一体化+军工新材料+轨交自动化及信息化产业协同发展全新业务版图。
浙商证券研报指出，我国轨道交通装备制造业历经60多年发展，高速动车组和大功率机车取得了举世瞩目的成就，轨交装备已成为我国高端装备制造领域自主创新程度最高、国际创新竞争力最强、产业带动效应最明显的行业之一。此次国家重磅行动方案瞄准了交通运输设备更新，深耕轨交电气自动化与信息化的国泰集团有望优先受益。
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