2月23日，华侨城集团有限公司公告，经 中国银行 间市场交易商协会批准，将在全国银行间债券市场公开发行“华侨城集团有限公司2024年度第二期中期票据”。
本期债务融资工具采用主承销商簿记建档、集中配售方式发行，主承销商包括中国 光大银行 、中国银行、中国 民生银行 、 北京银行 、 宁波银行 及中国国际金融股份有限公司。
本期债务融资工具申购时间为2024年2月26日14:00至2月27日18:00，申购区间确定为3.12%-3.32%。债务融资工具期限为3年，债券面值为人民币100元。上市日期定为2024年2月29日，每年2月28日付息一次。
关于申购程序，各承销商需按《申购说明》要求提交《申购要约》，在申购区间内自行确定申购价位，每个承销商可报出不超过10个意愿申购价位及相应的申购金额。簿记管理人将根据收到的《申购要约》进行簿记建档，统计有效申购要约数量，并与发行方协商确定发行规模。
本期债务融资工具的定价原则为：足额或超募时，取募满簿记建档总额对应的申购利率作为最终发行利率；认购不足时，根据承销方式取利率区间上限或有效申购单的最高利率为最终发行利率。
在配售方面，如簿记区间内的合规申购总金额等于簿记建档总额，全部合规申购将获得全额配售。
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