浪潮信息 发布23Q3业绩公告,数据显示,公司23Q1-Q3实现收入480.96亿元,同比下降8.85%,但23Q3单季度实现收入232.99亿元,同比增长30.04%。虽然归母净利润下降49.12%,但整体业绩略超市场预期。公司公告称,收入拐点已经确认,预计将持续稳增。但是,客户结构变化导致毛利率短期承压。由于 互联网 客户采购规模较大,毛利率相对较低,短期承压。不过,存货大幅增加,缓解供应链短期问题,保障订单顺利交付。此外,公司AI服务器 率先支持L40S,可用于大模型的训练,已具备交付能力。虽然下调了盈利预测,但基于公司市占率优势及长期算力需求下的成长空间,给予公司24年PE 31x(可比公司平均),维持“买入”评级。风险提示:外部环境影响供应链稳定;行业竞争加剧导致毛利率承压。
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