医药生物周报(23年第38周):三季度末配方颗粒备案数据更新 头部企业省均备案数已接近/超过400个

医药生物周报(23年第38周):三季度末配方颗粒备案数据更新 头部企业省均备案数已接近/超过400个
2023年09月25日 00:00 国信证券股份有限公司

本周医药板块表现弱于整体市场,医疗服务板块领涨。本周全部A 股上涨0.39%(总市值加权平均),沪深300 上涨0.81%,中小板指上涨0.29%,创业板指上涨0.53%,生物医药板块整体上涨0.35%,生物医药板块表现弱于整体市场。分子板块来看,化学制药下跌0.04%,生物制品上涨1.74%,医疗服务上涨0.58%,医疗器械上涨0.07%,医药商业下跌0.39%,中药上涨0.17%。医药生物市盈率(TTM)26.84x,处于近5 年历史估值的29.76%分位数。

三季度末配方颗粒备案数据更新:头部企业省均备案数已接近/超过400个,国标备案数已接近饱和。截至2023 年9 月23 日,天江、一方、华润三九(41.070, -0.43, -1.04%)红日药业(3.600, -0.02, -0.55%)的省均备案数分别为419、451、403、383 个,相较于2023 年6 月初新增省均备案数分别为31、52、63、16 个,取得较大进展;其中,省标的省均备案数分别为188、204、184、135 个,国标的省均备案数分别为231、247、219、248 个。随着备案工作的稳步推进,我们认为当前备案数对于入院工作的限制已经逐步淡化,取而代之的是集采等政策的落地节奏及医院方/渠道方对于政策的预期及态度。

中药配方颗粒十五省(地区)联盟集采文件发布,配方颗粒行业短期或将承压。2023 年8 月17 日,山东省公共资源交易平台发布《中药配方颗粒采购联盟集中采购文件(征求意见稿)》,由山东等14 省(市、自治区)及新疆生产建设兵团组成省际联盟,拟对中药配方颗粒进行集采,共涉及具有中药配方颗粒国家药品标准的200 个中药配方颗粒品种。

短期维度,地方型中药配方颗粒生产企业有望借助集采提高市场份额,推荐关注具备国标生产能力的地方型优秀企业;长期维度,一方面行业利润或将持续承压,但另一方面集采使得企业之间竞争转向质量和价格的竞争,有助于形成法制化、市场化的良好营商环境,也有助于推动行业高质量发展,具备规模成本效应的优质企业或将形成相对优势。

风险提示:研发及商业化不及预期;行业竞争加剧;集采超预期风险。

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