华为又放大招，鸿蒙将接入盘古大模型！全面剖析盘古概念股|盘古_新浪财经

众所周知，华为是中国科技行业的领头羊，近年来在美国的打压下面临一定的经营压力。

根据《财富》世界500强排行榜最新名单，华为的排名罕见到了100名之外，仅占据第111位。就在三年前，华为还能雄踞榜单前50位。

面对种种挑战，华为选择了逆流而上，并积极抢占AI领域的发展机遇。8月4日，华为开发者大会主题演讲暨HarmonyOS 4发布会正式召开。华为在会上宣布，鸿蒙4.0将接入盘古大模型。

今天，我们就来研究AI行业的发展，并寻找华为盘古产业链的投资机遇。

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1、2023年春节至8月4日，AI主题演绎复盘

2023年春节至今，AI板块内部呈现轮动上涨态势。1月30日-2月3日受Open AIChatGPT影响大模型领涨，2月6日算力开始上涨，而后进入市场分化期。2月20日继大模型、算力领涨后，2月27日-3月17日应用端领涨。

3月20日-3月31日，受华为盘古大模型发布预期的影响，华为产业链相关标的上涨，4月3日-4月14日应用端领涨，4月17日-21日算力上涨，4月24日-5月5日应用端领涨，而后市场进入分化期。

5月15日-5月26日算力持续上涨，5月29日-6月2日应用端领涨，而后市场进入分化期，6月12日-7月7日市场分化期持续。

7月13日，七部门公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，7月14日，AI板块整体上涨。7月17日-7月28日，市场进入分化期。7月31日-8月4日，算力上涨。

尤其是7月以来，AI大事件层出不穷。7月6日，世界人工智能大会召开；7月7日，华为云正式发布盘古大模型3.0；7月13日，《生成式人工智能服务管理暂行办法》公布；7月19日Meta发布开源可免费商用大型语言模型Llama 2；7月27日，华为发布最新论文展示新一代盘古大模型编程能力；7月28日谷歌发布视觉语言动作模型RT-2。8月17-19日，第四届深圳国际人工智能展将在深圳举办。

中期来看，仍可以从三大层面持续关注AI行情演绎：

①算力层：这成为AI大模型发展的关键。

②应用层：随着《生成式人工智能服务管理暂行办法》出台、正式实施，以及微软Copilot定价落地，商业化产品应用落地加速，卡位核心的应用软件、有板块性价值重估机会的游戏板块迎来风口。

③基础层：期待《生成式人工智能服务管理暂行办法》实施后，大模型公司备案及国内应用的首次正式上线。

2、AI大模型快速发展，盘古大模型进入快车道

在这里，我们需要着重介绍一下华为盘古大模型。早在2021年4月，华为便已经发布了盘古大模型，并在“AI赋能产业”方面进行了积极的探索。盘古大模型已经深度服务煤炭、电力、水泥、金融、气象等行业，甚至还交付了阿拉伯语的千亿参数模型。

根据腾讯研究院发布的《AIGC发展趋势报告2023》，AIGC产业生态已在加速形成和发展，呈现基础层、中间层、应用层“三层架构”形态。AIGC有望成为未来互联网的内容生产基础设施，促进应用生态、内容消费市场的繁荣。

Gartner预计，2025年AIGC产生的数据占比有望达到10%，而2021年该比例仅有1%。同时，药物研发、制造业都将引入AIGC技术。

AIGC产业链仍处于初级发展阶段，可以划分为三个紧密联系的产业链节点：上游为AI芯片、云计算、大数据、通信服务商等，为AIGC提供基础性的服务；中游则为AIGC研究机构、AIGC商业化公司，这是整个产业链的核心公司；下游则是丰富的应用场景，涵盖传媒、金融、零售、政务、教育等领域。

根据iFinD数据库，我们梳理了华为概念股中涉及大模型业务的公司，市值排名靠前的公司包括：彩讯股份、科大讯飞、拓尔思、拓维信息、千方科技、中科信息、东方国信（维权）等。