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天气方面，阿根廷的产量担忧仍存，在1月降雨回暖之后，2月再度遭遇干旱，本周布交所将新季产量预估从3800万吨下调至3350万吨，幅度较大，关注后续其他机构的预期变化。而巴西方面丰产格局基本确定，主要的分歧在于南里奥格兰德州减产的幅度大小，该州整体降雨量欠佳，但在该州北部即大豆种植较为集中的区域相对还多一些，预计难以形成去年那种大面积减产的情况。
一，巴西的增产将覆盖掉阿根廷的减产
从整体南美的产量角度来看，巴西的增产将覆盖掉阿根廷的减产，但产量回暖的幅度不及预期，预计基本面仍将支持美豆盘面高位运行。而未来市场关注点将逐步转换至巴西豆的出口及美豆的种植端，本周USDA展望论坛预计新季美国大豆种植面积为8750万英亩，低于预期的8800-8900万英亩，而单产预估放在了52蒲式耳，属于比较高的估计，未来若北美天气有所变化，上半年或难以见到美豆明显流畅的下跌机会。国内方面，今日继续震荡，目前有传闻巴西港口出现拥堵，或将影响3-4月的到港量，但是整体大方向上现货端或仍将保持平衡或逐步走向宽松的格局。
二，新年度供需转松施压美豆价格
上周，美国农业部公布几种主要春播作物的面积预估。对美豆来说，2023/2024年度播种面积预测为8750万英亩，持平2022/2023年；趋势单产预测为52蒲式耳/英亩，总产量预估为45.1亿蒲式耳。需求方面，2023/2024年度美豆油生物燃料需求同比继续以8%的速度增加，带动美豆压榨需求强劲，增至23.1亿蒲式耳，但是出口受到来自南美方面的竞争，仅小幅增加至20.25亿蒲式耳。基于此预期，新年度美豆供需格局虽转向宽松，但是总体仍处于相对偏紧状态。这意味着新年度供需转松或施压美豆价格下跌。受此影响，国内豆粕跟随美豆自高位缓跌。不过，美豆库存增加有限，对价格有较强的支撑，后市将限制其价格下探。
三，油厂压榨和豆粕库存压力渐显
对我国来说，上中下游已经对4月以后国内供应充足达成一致性预期，二季度进口大豆月均到港量超过1000万吨。在此预期下，市场对远期豆粕基差持不乐观态度，采购积极性较弱。从数据上来看，上周因进口大豆到港不足，油厂周度压榨量降至154万吨，豆粕库存则不降反升，可见市场情绪以及下游需求疲弱对豆粕消费不利。
数据来源：饲料信息网四，技术分析
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