中资离岸债周报|美元债_新浪财经

中资离岸债周报 | 上周一级发行清淡，华夏幸福近47亿美元债持有人获新债分配

久期财经讯，2月6日，上周iBoxx中资美元债投资级指数上涨0.77，投机级上涨2.75;iBoxx中资美元债投资级到期收益率下跌0.09%，投机级下跌0.45%。

上周，央行发布2022年四季度金融机构贷款投向统计报告，数据显示，2022年末，房地产开发贷款余额12.69万亿元，同比增长3.7%，增速比三季度末高1.5个百分点，比上年末高2.8个百分点。

去年四季度房地产开发贷款增速略有提升，或因政府出台的一系列针对房地产市场的措施初见成效，优质房企的境内融资渠道得到修复，行业环境整体回暖，市场信心逐步恢复。

一级发行

上周共有6家公司发行离岸债。

金融板块有4家公司发行，其中港资企业香港按揭证券共发行19笔债券，分别以港元、人民币和美元3个币种计价，总发行规模折合约12亿美元。

城投板块仅1家公司发行。青岛即墨城投首次亮相自贸区离岸债市场，以直接发行的方式定价一笔规模5.6亿人民币的高级债券，息票率6.2%。

华夏幸福上周五完成重组交割，根据美元债券协议安排重组方案，原债券的46.7%将以新债券1及现金提前偿付的方式交割或支付，原债券的53.3%将以新债券2及新债券3交割。该公司存续美元债规模为49.6亿美元，截至2023年1月31日，原债券的持有人中，共有持有面值46.82亿美元债券的持有人在提交取得新债券分配所需必要文件后获得新债券分配。

评级变动

上周共有2家企业评级发生变动。

出于商业原因，穆迪撤销朗诗绿色管理和德信中国两家房企公司家族评级。

2022年度，朗诗集团连同其合营公司和联营公司实现签约销售额(包括开发代建服务项目)约为人民币222.96亿元，签约建筑面积约为114.02万平方米;该集团连同其合营公司和联营公司实现签约销售额(包括开发代建服务项目)约为人民币222.87亿元，签约建筑面积约为114.02万平方米。

德信中国2022年集团实现累计合约销售金额约人民币361.00亿元，累计合约销售面积约197.3万平方米。

债券要约

无

新增违约

无

二级市场

城投类美元债估值上行幅度前10：

城投类美元债估值下行幅度前10：

地产类美元债估值上行幅度前10：

地产类美元债估值下行幅度前10：

金融类美元债估值上行幅度前10：

金融类美元债估值下行幅度前10：

产业类美元债估值上行幅度前10：

产业类美元债估值下行幅度前10：

公司新闻

据媒体报道，绿景中国地产(00095.HK)LVGEM 12 03/10/23的持有人已经于1月19日收到通知称，公司已经开始对该笔债券持有人的身份识别工作。该公司曾表示，公司一直在为该笔债券寻求解决方案，包括再融资、购要约、展期等。
交易商协会孔雀开屏系统显示，绿城房地产集团有限公司关于发行2023年度第一期绿色中期票据的注册报告，金额20亿元，项目状态为“预评中”。据募集说明书初稿，根据发行人的财务状况和资金需求情况，全部用于绿色项目建设。
中国民生银行发布了关于荣盛发展(002146.SZ)2020年度第一期中期票据未按期足额兑付本息的公告。公告内容显示，“20荣盛地产MTN001”(代码：102001416)，应于2023年1月23日兑付自2022年7月22日变更本期债券本息兑付安排后的第二期本金及相应利息。截至兑付日，发行人未能按期足额兑付上述本息。
温氏股份(300498.SZ)发布公告，自2023年1月3日至2023年1月17日，发行人在市场上回购了总额为19,810,000美元的GWFOOD 2.349 10/29/25票据，约占票据总本金的5.66%。
据媒体报道，大连万达集团正在洽谈境外贷款融资相关事宜，用以偿还下月到期的3.5亿美元债。万达将以公司境内资产作为支持。
碧桂园(02007.HK)发布公告，该公司于中国注册成立的全资附属公司碧桂园地产集团有限公司(碧桂园地产)接获由中国银行间市场交易商协会发出日期为2023年1月29日的《接受注册通知书》(中市协注[2023]MTN84号)，内容关于拟由碧桂园地产于中国发行本金总额为人民币200亿元的中期票据经已获准注册。
路劲(01098.HK)子公司RKPF Overseas 2019 (A) Limited发布公告称，公司已于2023年2月1日赎回所有2023年到期的未偿还的息票率7.875%的有担保高级票据(本金金额为400,000,000美元)，包括其本金金额以及截至到期日(但不包括)的应计未付利息。
据中国银行间市场交易商协会官网发布信息，美的置业150亿元中票、新城控股150亿元中票、万科337亿元中票、新希望五新实业集团10亿元中票及中国铁建房地产22亿元中票获得银行间交易商协会接受注册，总额669亿元。
据宝龙频道微信公众号消息，2月3日，宝龙地产(01238.HK)与农业银行签订《银企战略合作协议》。
据报道，2月3日，中骏集团控股(01966.HK)与中国农业银行上海市分行签订《银企战略合作协议》，近期中骏集团已与总计11家银行签署战略合作协议，累计获得授信金额突破430亿元。
据媒体报道，雅居乐(03383.HK)正在汇出资金，用以偿付AGILE 5.75 01/02/25，该债券应于1月2日付息。
华夏幸福(600340.SH)发布美元债券债务重组进展公告，截至2023年1月31日，原债券的持有人中，共有持有面值46.82亿美元债券的持有人在提交取得新债券分配所需必要文件后获得新债券分配。
中国奥园(03883.HK)公布，于2023年1月6日，该公司间接全资附属奥园商业及间接非全资附属奥园城市更新分别向山东颐养健康集团置业(集团)有限公司出售珠海奥园华富置业有限公司55%股权及5%股权，代价分别为约现金人民币5.36亿元及4870.21万元，合计约5.844亿元。
奥园集团有限公司发布公告称，日前召开了“20奥园02”2023年度第一次债券持有人会议，审议并通过了《关于豁免“20奥园02”2023年度第一次债券持有人会议提前通知义务及监票相关事项的议案》、《关于同意变更“20奥园02”第二年度利息兑付安排的议案》和《关于同意增加30个交易日宽限期的议案》。
泛海控股(000046.SZ)发布公告，2月2日，公司收到济南中院作出的《执行裁定书》和《拍卖通知》，主要内容为：济南中院拟于2023年3月14日10时至2023年3月15日10时止(延时的除外)在京东司法拍卖平台拍卖被执行人泛海控股持有的民生证券约34.7亿股股权。
金科股份(000656.SZ)发布公告，公司收到股东广东弘敏企业管理咨询有限公司通知，其持有的公司股份480,581,582股将被执行司法拍卖，占其持有公司股份数量的比例为100%，占公司股份总数的比例为9.0001%。
武汉天盈投资集团有限公司公告称，公司债券担保人武汉当代集团的子公司当代国际投资有限公司(简称“当代国际”)发布美元票据违约公告称，其发行的DANDAI 10.5 01/16/23，未能按时兑付本息并触发交叉违约。