通用股份定增募不超10.2亿获证监会通过 华英证券建功

　　通用股份(601500.SH)昨日晚间发布关于非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告。2022年9月26日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

　　通用股份表示，公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请投资者注意投资风险。

　　2022年8月12日，通用股份发布非公开发行A股股票预案（修订稿）。根据预案，本次发行采取非公开发行方式，在中国证监会核准后12个月内选择适当时机向特定对象发行股票，发行对象需以现金认购。

　　本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过386,578,320股（含本数），以中国证监会关于本次发行核准文件为准。募集资金总额（含发行费用）不超过101,800.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于柬埔寨高性能子午胎项目、补充流动资金。

　　本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者，包括公司控股股东红豆集团，以及符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。

　　红豆集团拟以现金认购非公开发行的股票，认购金额不低于3,000.00万元且不超过20,000.00万元，最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司董事会在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。

　　最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司董事会在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。

　　红豆集团不参与非公开发行的市场竞价过程，但接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次发行的股票。若非公开发行未能通过竞价方式产生发行价格，红豆集团以发行底价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%）作为认购价格参与本次认购。

　　红豆集团为公司控股股东，红豆集团拟以现金认购本次非公开发行的股票，该行为构成与公司的关联交易。目前，本次发行除红豆集团外尚未确定其他发行对象，最终是否存在因其他关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》等相关文件中披露。

　　截至2022年3月31日，红豆集团直接持有公司股份539,848,300股，占公司总股本的50.23%；红豆集团通过红豆国际投资间接持有公司股份20,000,000股，占公司总股本的1.86%。红豆集团直接及间接控制公司的股权比例合计为52.09%，为公司的控股股东。

　　截至2022年3月31日，周耀庭、周海江、周海燕、刘连红、顾萃5名一致行动人合计持有红豆集团的股权比例为82.58%，为公司的实际控制人，其中周耀庭与周海江和周海燕为父子（父女）关系，周海江与刘连红为夫妻关系，周海燕与顾萃为夫妻关系。

　　此外，截至2022年3月31日，周海江、顾萃分别直接持有公司股份1,588,407股、7,739,800股，持股比例分别为0.15%、0.72%。5名一致行动人直接及通过红豆集团间接控制公司的股权比例合计为52.96%。

　　假设以本次非公开发行股票数量上限386,578,320股测算，红豆集团拟认购金额不低于3,000.00万元且不超过20,000.00万元，本次非公开发行完成后，控股股东直接及间接控制公司股份比例不低于40.16%，实际控制人直接及间接控制公司股权比例不低于40.98%。本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

　　通用股份表示，公司在橡胶主要产地之一柬埔寨建设产线，可以合理节约天然橡胶进口税和运输费用，从而大幅降低原材料成本，有利于提升公司经营业绩，符合公司长远发展战略。本次发行募集资金到位后将其中一部分用于补充流动资金，有利于优化公司资产负债结构，降低财务费用支出，提升公司盈利能力。

　　2022年9月15日通用股份发布的江苏通用科技股份有限公司与华英证券有限责任公司关于《关于请做好江苏通用科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函》之回复显示，华英证券有限责任公司为通用股份本次非公开发行A股股票的保荐机构，保荐代表人王奇、赵健程。

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