森马、锦泓、安正时尚、牧高笛...上市服企交成绩单,几家欢喜几家愁?

森马、锦泓、安正时尚、牧高笛...上市服企交成绩单,几家欢喜几家愁?
2022年09月15日 11:59 市场资讯

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  8月结束,上市服饰公司财报都已出炉。上半年,纺织服装行业实现营业收入1479.84亿元、归母净利润111.37亿元,营业净利率7.53%,营收增速5.36%、净利润下滑10.15%。

  2022年2月,服装社零同比增长4.8%,然而二季度,上海疫情加剧,线下终端停业关闭,线上订货延迟;欧美通胀需求和去库存、对新疆棉法案落地观望等因素都对纺织服装行业的业绩和毛利率造成了影响,3-5月服装社零同比-12.7%、-22.8%、-16.2%。

  疫情对线下门店和线上物流运输均产生了影响。上半年,品牌服饰板块营收段同比增长放缓,净利端在毛利率下滑、费用率上升的影响下也同比下滑,同时还伴随着存货周转率和现金流的下滑。不过,在细分领域中,户外、运动表现相对优秀。

  服装企业2022H1营收与业绩情况

  服企惨淡的上半年?

  锦泓集团上半年营收18.46亿元,同比下滑5.9%

  锦泓集团2022上半年实现营业总收入18.46亿元,同比下降5.9%;实现归母净利润3561万元,同比下降73.3%。线上渠道实现营收6.42亿元,同比增长10.57%,而线下渠道实现营收11.93亿元,同比下滑13.23%,线上线下毛利率分别为64.34%和71.9%。

  从业务结构来看,“TEENIEWEENIE-女装”是企业营业收入的主要来源。具体而言,“TEENIEWEENIE-女装”营业收入为10.32亿元,营收占比为56.1%,毛利率为69%。

  江南布衣营收总额为40.86亿元

  江南布衣2022年中报显示,该集团的营收总额为40.86亿元,同比减少1%;公司股东应占利润5.59亿元,同比减少13.65%。

  JNBY期内收入同比仅录得0.6%的增长至23.11亿元,较上半财年逾9%的增幅再度放缓,占集团收入的56.5%。男装品牌速写CROQUIS收入下跌6.8%至6.45亿元,占集团总收入的15.8%;童装品牌jnby by JNBY收入下跌9.8%至5.92亿元,占集团总收入的14.5%,高端女装品牌LESS涨幅最佳,上升了17.8%至4.6亿元,占集团总收入的11.3%。POMME DE TERRE蓬马收入下跌30.5%至3478万元,JNBYHOME收入则增长7.3%至2805.4万元。

  截至2022年6月30日,江南布衣集团在全球经营的实体零售店总数达1956家,较2021财年的1931家净增25家,零售网络覆盖中国内地所有省、自治区和直辖市及全球其他9个国家和地区。其中,主品牌JNBY门店数为921家,净减少5家。

  安正时尚(维权)营业收入10.47亿元,同比减少32%

  安正时尚2022年半年度报告期内营业收入10.47亿元,同比减少32%;归属于上市公司股东的净利润1932.57万元,同比减少75.92%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1136.26万元,同比减少83.77%。

  上半年,公司各品牌新增线下门店141家,调整优化门店272家。其中,JZ玖姿新增直营门店4家、加盟门店12家,同时,优化调整直营门店10家、加盟门店25家;MOISSAC摩萨克新增直营门店7家、加盟门店1家,同时,优化调整直营门店7家;IMM尹默新增直营门店8家,优化调整直营门店8家;ANZHENG安正调整直营门店2家;公司旗下控股品牌FROGPRINCE青蛙王子、ALLOLUGH阿路和如渠道门店亦有不同程度调整。

  慕尚集团营收约10.49亿元,同比下滑12.9%

  慕尚集团截至2022年6月30日止六个月录得收入约10.49亿元,同比减少12.9%;股东应占溢利575.4万元,去年同期为485.11万元。

  分品牌看,GXG实现营收8.34亿元,同比减少9.5%;gxg jeans营收9972.8万元,同比减少32.9%;Yatlas实现营收537.1万元,同比减少58.5%。慕尚集团在公告中指出,gxg jeans及Yatlas收入减少主要是集团调整品牌定位,削减店铺数目所致。

  此外,gxg.kids营收8847.4万元,去年同期为8810万元;Mode Commuter营收1507万元,较去年同期增长65.9%。截至报告期末,慕尚集团线下门店数量为1128家,去年年底该数据为1198。上半年,慕尚集团合计关闭70家门店。海澜之家上半年净利润同比下降22.69%

  8月25日,海澜之家2022年中报显示,上半年公司实现营业收入95.16亿元,同比下降6.11%;归属于上市公司股东的净利润为12.76亿元,同比下降22.69%。其中海澜之家营收74.06亿元,同比减少7.35%;圣凯诺营收8.77亿元,同比减少8.09%;其他品牌营收9.01亿元,同比增加4.64%。

  分渠道看,线上营收13.7亿元,线下营收78.15亿元。公开资料显示:海澜之家旗下包括海澜之家(HLA)、圣凯诺(SANCANAL)、海澜优选(HEILAN HOME)、OVV、黑鲸(HLA JEANS)、男生女生(HEY LADS)、英氏(YeeHoO)、HEAD(海德)等品牌。

  截至报告期末,公司旗下连锁品牌的门店总数达7718家,其中直营门店1259家,加盟及联营店6459家。海澜之家系列品牌,通过优化街边店的布局,扩大购物中心直营门店的占比,期末直营门店 825家,占海澜之家系列品牌门店总数的比例为14.43%。

  太平鸟上半年实现营业收入41.97亿元

  8月29日晚,太平鸟发布2022年半年度报告称,上半年实现营业收入41.97亿元,同比下降16.31%;实现归属于上市公司股东的净利润1.33亿元,同比下降67.57%。太平鸟方面表示,受国内疫情等因素影响,公司上半年零售业绩欠佳,零售同比出现下滑,导致营业收入、销售毛利同比相应下降。另外,太平鸟直营店铺租金、员工薪酬等固定性费用较大,零售业绩的下滑也导致公司扣非净利润出现较大下降。

  分品类看,2022年上半年,太平鸟女装、太平鸟男装的营收分别为16.56亿元、13.37亿元,分别同比下滑22.51%、8.25%,毛利率分别为53.22%、53.47%;Mini Peace童装以52.97%的毛利率次于太平鸟男装、女装,营收达5.37亿元,同比下滑10.5%。

  森马服饰2022年上半年实现营收56.41亿元

  8月25日,森马服饰披露2022年半年报显示,公司上半年实现归属净利润约为1.04亿元,同比下降84.31%。财务数据显示,森马服饰上半年实现营业收入约为56.41亿元,同比下降13.43%;对应实现归属净利润约为1.04亿元,同比下降84.31%。

  公司2022半年度营业成本33.2亿元,同比下降8.7%,低于营业收入13.4%的下降速度,毛利率下降3%。期间费用率为34.5%,较上年升高8.1%。经营性现金流由8.89亿元下降至-2.92亿元,同比下降132.9%。分产品看,休闲服饰上半年营收19.83亿元,同比减少15.54%;儿童服饰营收35.97亿元,同比减少12.45%。

  报喜鸟2022年上半年营收 19.96亿元,同比增长1.04%

  报喜鸟2022年上半年实现营收 19.96亿元,同比增长1.04%;净利润2.67亿元,同比增长1.95%;实现归属于上市公司股东的净利润2.65亿元,同比增长1.06%。

  根据半年报,公司第二季度实现营业总收入8.38亿元,同比下降14.46%,环比下降27.57%;归母净利润5902.33万元,同比下降27.17%,环比下降71.31%;扣非净利润3581.57万元,同比下降48.39%,环比下降78.51%。

  七匹狼2022上半年营收14.48亿元,同期下降6.06%

  七匹狼2022上半年实现营业总收入为14.48亿元,较上年同期下降6.06%;营业利润1.2亿元,较上年同期增长8.24%;归母净利润9033.5万元,同比增长9.23%;扣非归母净利润4614.2万元,较上年同期下降43.82%。

  2022年第二季度,公司单季度主营收入 5.64 亿元,同比下降 7.34%;单季度归母净利润 4508.62 万元,同比上升 148.33%;单季度扣非净利润 636.23 万元,同比下降 72.59%。

  运动服饰赛道,业绩、净利双增长

  牧高笛2022上半年营收8.64亿元,同比增长60.73%

  根据牧高笛公告,报告期内,公司主营业务受益国内外露营行业需求增长,实现营收与利润的较好增长。2022年上半年,公司实现主营业务收入8.64亿元,同比增长60.73%。其中:外销(OEM/ODM)业务实现营业收入5.18亿元,同比增长24.81%;品牌业务实现营业收入3.46亿元,同比增长182.25%。

  探路者2022年上半年营收约4.65亿元,同比增加13.56%

  探路者2022年上半年营业收入约4.65亿元,同比增加13.56%;归属于上市公司股东的净利润约2097万元,同比增加47.24%。

  2022年上半年探路者户外用品板块实现营业收入4.58亿元,较上年同期增长12.08%,其中主品牌探路者(TOREAD)实现营业务收入3.75亿元,较上年同期增加18.55%;研发投入达0.15亿元,研发强度为3.17%,大幅领先国内运动鞋服头部企业。

  安踏上半年实现收益259.65亿元,同比增长13.8%

  安踏披露2022年中期业绩显示,上半年集团实现收益259.65亿元,同比增长13.8%。其中,安踏品牌收益增长26.3%至133.6亿元,FILA品牌收入同比下滑0.5%至107.77亿元。以迪桑特、可隆体育为代表的第三增长曲线户外运动群抓住市场“户外热”新趋势,在疫情之下保持强劲增长,所有其他品牌收益同比增长29.9%至18.28亿。

  李宁上半年营收124.09亿元,同比增长21.7%

  李宁截至2022年6月30日止6个月的中期业绩公告。财报显示,今年上半年李宁收入达124.09亿元,较2021年同期上升21.7%;权益持有人应占净溢利上升11.6%至21.89亿元人民币,净利率由19.2%下降至17.6%;毛利较2021年同期的56.99亿元上升8.8%,至62.01亿元;整体毛利率为50%,较去年同期下降5.9%。

  361°上半年营收36.54亿元,同比增长17.6%

  361°2022年度中期报告显示,361°上半年营业收入36.54亿元,同比增长17.6%;实现毛利润15.16亿元,同比增长16.6%;权益持有人应占溢利5.51亿元,同比增长37.2%;期内毛利率41.5%,大致持平。电商业务表现突出,营业额达7.82亿元,同比增长60.3%,占整体营业额的21.4%。儿童业务贡献营收6.83亿元,同比增长37.1%。综合来看,361°上半年盈利能力显著增强,业绩表现出色。

  目前,361°主品牌门店净增加95家至5365家,其中第九代形象店增至1969家,占比36.7%。中报显示,361°儿童第四代形象店已达到1258家,占比为60%。

  特步2022年上半年营收56.84亿元,同比增长37.5%

  特步2022年中期业绩公告显示,特步在2022年上半年营收达56.84亿元人民币,同比增长37.5%;经营利润达9.22亿元人民币,同比增长34.8%;普通股股权持有人应占溢利约为5.90亿元,较去年同期的4.27亿元增加约38.4%。

  2022年上半年,特步主品牌销售业绩占近9成营收。电商业务和儿童业务分别在品牌、产品和运营方面完成重组后,收入提升增速。数据显示,特步儿童收入增长达83.7%,占特步主品牌收入的近15%。目前,特步儿童的内地零售点达1480家。截至2022年6月底,特步国际共拥有6251家主要由授权分销商经营的特步品牌店铺。

  可以看到,上半年,户外赛道异军突起,运动品牌、纺织制造稳健增长,男女装板块承压明显。从营业收入增速看,户外(+36%)纺织制造(+21%)运动服饰(+19%)家纺(-21%)男装(-5%)女装(-56%);从归母净利润增速看,户外(+41%)纺织制造(+14%)运动服饰(+4%)家纺(-18%)男装(-24%)女装(-56%)。

  近两年,疫情对旅游形成了较大冲击,户外活动成为度假出游的热门选择,也就带动了相关产品需求大幅增长。疫情催化下,短期内户外行业快速发展,长期看,户外活动具有便捷、舒适等特点,很可能成为常态下的出行度假方式,也因此具有较大的市场空间。

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