百万级罚单背后重庆银行、成都银行还有啥烦心事？|重庆银行_新浪财经

原标题：百万级罚单背后重庆银行、成都银行还有啥烦心事？来源：首财

　　2022年新答卷怎么写？

　　合规的弦儿，啥时都不能松。

　　岁末年初，监管又出百万级罚单。

　　罚单与破发

　　资本充足率、资产质量待提升

　　2021年12月27日，银保监会重庆监管局公布三张百万级罚单，涉及重庆银行及成都银行。

　　其中一张罚单显示，重庆银行存在以下违法违规事实：

　　信贷资金被挪用；理财产品期限错配、滚动发售、混合运作；理财产品到期后由新发行的产品募集资金承接，掩盖风险；理财投资非标准化债权资产未比照自营贷款管理；违规收取委托贷款手续费。由此被罚共计280万元，相关责任人胡王俊被警告处罚。

　　另一罚单显示，重庆银行共计被罚150万元，三项违法违规事实包括：贷前调查不尽职，形成“假按揭”贷款；向关系人发放信用贷款；信贷资产转让不规范，风险未完全转移，拨备提取不足。

　　值得注意的是，2021年2月，重庆银行巴南支行也因贷款三查严重不合规且贷款资金被担保公司挪用，被罚20万元。

　　显然，进阶西部首家“A+H”上市城商行的重庆银行，仍有不少风控、内控补丁要打。

　　官网信息显示，重庆银行成立于1996年，2013年11月6日在港交所挂牌上市；2021年2月5日，登陆上交所主板。

　　2010年，重庆银行资产规模突破1000亿元，2013年突破2000亿元，2015年突破3000亿元大关，2017年突破4000亿元大关，2019年突破5000亿元大关。

　　截至2020年末总资产5616.4亿元，同比增长12.1%，增速创近三年来新高。营收130.5亿元，同比增长9.2%，净利45.7亿元，同比增长5.7%。年度现金分红比例31.48%，同比提升12.54%。

　　2021年，可喜增速仍有延续。截至2021年9月30日，营收111.88亿元，较上年同期增加13.2%。净利42.16亿元，增加5.3%。数据显示，469家新上市企业前三季净利排名中，重庆银行排名第6。

　　但拉长维度，并非全是高光：

　　2018年至2020年，营收分别为108.40亿元、119.48亿元、130.48亿元，归母净利为37.70亿元、42.07亿元、44.24亿元。营收增速从2019年的10.22%降至2020年的9.21%，归母净利增速从11.61%跌至5.14%。

　　2018年至2020年，核心一级资本充足率分别为8.47%、8.51%、8.39%。截至2021年9月末，重庆银行资本充足率12.88%，一级资本充足率10.34%，核心一级资本充足率9.25%。

　　据银保监会2021年商业银行主要监管指标情况表，三季度商业银行资本充足率为14.8%，一级资本充足率为12.12%，核心一级资本充足率为10.67%。重庆银行三项标均低于整体水平。已经“A+H”加身的重庆银行是否仍有补血需求？

　　资产质量也有提升空间。2017年-2021年9月末，重庆银行的不良贷款余额分别为24.00亿元、28.81亿元、31.31亿元、35.64亿元、41.63亿元，呈上升趋势；不良贷款率为1.35%、1.36%、1.27%、1.27%、1.33%。

　　截至2021年9月末，重庆银行拨备覆盖率271.67%，较上年末下降37.47%。

　　受不良贷款余额增加影响，信用减值损失也在增加。2017年-2021年9月末，重庆银行的资产减值损失分别为29.99亿元、34.36亿元、36.14亿元、44.36亿元、35.38亿元，同比分别增加14.57%、14.59%、5.14%、22.76%、20.14%。

　　成绩单喜忧参半，自然也引发市场观望。

　　2021年2月，重庆银行A股发行价每股10.83元。上市首日涨幅超44%。次日则跌停。之后几经起伏跌破发行价。截止2022年1月6日报收9.04元，依然破发状态。

　　因股价不振，曾触发稳定股价措施的启动条件。2021年8月5日，重庆银行公告，包括董事长林军、行长冉海陵在内的12名董事、高级管理人员拟增持股份金额合计不低于73.86万元。

　　12月31日，重庆银行发布稳定股价措施实施完成的公告。高级管理人员累计增持金额77.56万元，重庆银行第一大股东累计增持金额2586.66万元。

　　真金白银护盘，值得点赞。然从破发状态看，市场信心回暖仍待提升。

　　何以至此？

　　区域实力大比拼

　　回A答卷不算太光鲜、不乏烦心事，志在百年老店的重庆银行反思是必须的。

　　作为一家区域城商行，重庆银行不缺竞品。放眼川渝上市公司，渝农商行就是强敌之一，相邻的成都银行也在一旁窥伺。

　　重庆银行规模增速不慢，但体量明显小于二竞品。截至2021年9月末，渝农商行资产总额12513.02亿元，较上年末增幅10.16%；客户贷款和垫款总额5783.96亿元，增幅13.88%；负债总额11460.64亿元，增幅10.06%；客户存款7590.72亿元，增幅4.70%。

　　成都银行资产总额7465.30亿元，较上年末增长14.42%；存款总额5547.43亿元，增长24.66%；贷款总额3583.04亿元，增长26.13%。

　　营收净利亦不占优：

　　2021前三季，渝农商行营收230.66亿元，同比增长9.85%；净利88.84亿元，同比增长11.83%；归属净利87.51亿元，同比增长12.65%。利息净收入198.37亿元，较上年同期增长8.34%。手续费及佣金净收入18.48亿元，较上年同期降低10.21%。

　　成都银行营收131.35亿元，同比增长26.01%；净利56.87亿元，同比增长21.63%；归属净利51.31亿元，同比增长22.15%。利息净收入104.56亿元，较上年同期增长22.38%。手续费及佣金净收入3.87亿元，较上年同期增长45.49%。

　　资产质量也需加把劲，渝农商行、成都银行的不良率低于重庆银行，拨备覆盖率高于重庆银行。

　　截至2021年9月末，渝农商行不良贷款余额73.23亿元，较上年末增加6.78亿元，不良贷款率1.27%，较上年末下降0.04个百分点，拨备覆盖率311.87%，较上年末下降3.08个百分点。成都银行的不良贷款率为1.06%，较上年末下降0.31个百分点，拨备覆盖率387.41%，较上年末增长93.98个百分点。而重庆银行不良贷款率为1.33%，拨备覆盖率为271.67%。

　　不过三大资本充足率上，重庆银行要好于成都银行，但仍远逊于渝农商行。

　　渝农商行的资本充足率为15.04%，一级资本充足率为12.77%，核心一级资本充足率为12.26%。成都银行的资本充足率12.69%，一级资本充足率为9.50%，核心一级资本充足率8.34%。

　　综合看，一些重要财务指标上，重庆银行落后于渝农商行、成都银行。西部首家“A+H”城商行的光环下，经营实力、竞争力成色还需打磨上升。

　　一月三罚信用减值损失45亿

　　当然，该说不说，成都银行也有烦心事。

　　上文提到的三张百万级罚单，有一张给了成都银行下属分行。

　　罚单显示，成都银行重庆分行被罚共计150万元，对陈旭波给予警告。主要违法违规事实为信贷资产转让不规范，风险未完全转出，资产减值准备提取不足；贷款“三查”不严；违规办理同业投资。

　　而2021年8月25日，也是这个成都银行重庆分行，因信贷资产分类不准确；不按项目进度放款；未对集团客户统一授信；违规办理同业投资的问题，被罚了185万元。

　　梳理12月，12月22日，成都银行资阳分行刚领一张20万元罚单。主要违法违规事实（案由）为未正确报送投诉数据；未按规定重新识别客户。

　　12月30日，成都银行广安分行再收一罚单：因存在虚报、瞒报金融统计资料；未按规定对账户进行备案；违反流通人民币管理规定等违法行为，被罚5.33万元。

　　不难发现，成都银行存在同样问题上重复翻车的表现。风控体系、内控能力有待提升。

　　据不完全统计，成都银行及旗下分支机构2020年以来被人民银行及银保监系统开出9张罚单，合计被罚556.83万元；其中2021年来合计被罚430.33万元。

　　从上文可见，成都银行营利双高增、可圈可点。然除了体量增速，高质量也很关键，合规是价值基础。作为四川省首家上市银行，成都银行显然还有优化空间。

　　提醒信号不止是罚单。

　　2021年1-9月，成都银行信用减值损失45.53亿元，上年同期为33.33亿元，同比增长36.58%。

　　对此大增，成都银行表示，主因一是成都银行贷款规模稳步增长，贷款规模增长减值计提相应增加；二是成都银行为主动应对经济下行、结构调整及新冠疫情的影响，审慎进行减值计提，增强风险对冲能力。

　　在此背景下，资本充足率自然好看不到哪。截至2021年9月30日，成都银行资本充足率12.69%，上年末为14.23%，下降1.54个百分点；一级资本充足率9.50%，上年末为10.65%，下降1.15个百分点；核心一级资本充足率8.34%，上年末为9.26%，下降0.92个百分点。整体表现远逊于兄弟单位渝农商行、也差于重庆银行。

　　房地产贷款踩双红 2022之变

　　另一隐忧点是，房地产相关贷款占比过高，已超越监管红线。

　　根据房地产贷款集中度管理制度，城商行被划为第三档，适用房地产贷款占比上限22.5%和个人住房贷款占比上限17.5%的标准。

　　截至2021三季末，成都银行的房地产贷款余额999.54亿元，占全行贷款总额的29.09%，其中个人住房贷款余额732.11亿元，占全行贷款总额的21.31%，占房地产贷款的比例为73.24%。

　　对比可见，两项指标均超监管“红线”，且超出不少。

　　另一厢，大股东也不省心。第三大股东渤海基金2021年内多次减持成都银行股份，已撤出前十大股东行列。

　　2021年10月18日，成都银行公告称，收到渤海基金发来的《股份减持进展告知函》，其于2021年9月3日至2021年10月18日通过集中竞价方式减持成都银行股份1380万股，占成都银行总股本的比例为0.38%，减持总金额近1.74亿元。

　　梳理统计发现，自所持股份解禁后，渤海基金已减持超6成成都银行股份。2.4亿股降至2232万股。未来是否清仓，值得观察。

　　不止渤海基金，前十大股东中，北京能源集团有限责任公司和上海东昌投资发展有限公司亦有减持动作。

　　截至2021年9月末，成都银行普通股股东总数为53183户，较年初减少13825户。

　　2018年上市后，成都银行制定了三年发展战略规划，确立了“精细化、数字化、大零售”方向。

　　整体看，2021年成都银行交出了一份较好收官答卷。但与重庆银行类似，亟需精进的方面也不少。