原标题：银行股护盘！来一个“20CM大长腿” 婴童概念逆势走强 值得参与吗？ 来源：东方财富研究中心
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银行板块28日盘中发力拉升，截至发稿，瑞丰银行涨逾4%，招商银行、厦门银行涨近3%，苏农银行、宁波银行、重庆银行、青农商行等均走强。
银河证券指出，二季度经济增速有所回落，但依旧高于2019年同期水平，对银行业经营环境影响不大，基本面向好趋势不变。全面降准落地和6月社融超预期对银行负债成本压降、资产质量优化和信贷投放构成利好。基金代销费率下调或重塑银行理财格局，财富管理布局较早、服务体系全面以及率先获得基金投顾试点的银行竞争优势凸显，α属性更强。当前板块PB 0.68X，估值处于历史偏低水平，性价比高，配置价值凸显。持续看好银行板块投资机会，给予“推荐”评级，后续关注中报业绩催化。个股方面，推荐招商银行、宁波银行、兴业银行和南京银行和杭州银行。
婴童概念股28日盘中强势拉升，截至发稿，海伦钢琴涨幅达20%封涨停，西部牧业、奇德新材涨幅超15%，高乐股份、长江健康、澳洋健康、爱婴室等涨停，戴维医疗涨逾9%，鼎龙文化、可靠股份涨逾7%。
消息面上，日前，中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，从提高优生优育服务水平、发展普惠托育服务体系、降低生育养育教育成本等方面，提出了一揽子实施三孩生育政策及配套支持措施，开启我国人口发展新阶段。
开源证券认为，“三胎”政策放开及未来配套政策落地完善，有望带来新生儿数量增加，对零售消费领域中与生育消费场景相关细分行业将有明显促进。首先产品端，新生儿出生将提振母婴消费品的市场需求，涉及婴幼儿衣食住行的各类品牌商将显著受益，如奶粉、纸尿裤、童装领域，包括布局婴童洗护用品的部分化妆品公司；其次渠道端，除电商外，增长最快的是线下的母婴连锁店业态；再看服务端，医疗服务(辅助生殖等)、母婴服务(月子中心、幼教托育)行业也将显著受益行业景气度整体提升。“产品+服务”构筑母婴消费万亿市场，其中母婴连锁零售模式凭借对母婴消费上下游(品牌商、消费者)的渠道价值，核心竞争力突出；爱婴室、孩子王等头部企业目前均已开启全国扩张，品牌和规模优势将深筑护城河。
新型储能政策落地 新能源车行业如何借势发力？
为实现碳达峰、碳中和，努力构建清洁低碳、安全高效能源体系，日前，国家发改委、国家能源局联合发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(下称《指导意见》)，文件显示，到2025年，我国要实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，到2030年，要实现新型储能全面市场化发展。
多家券商指出，新型储能政策的落地，给储能、光伏、风电、新能源、锂电池等板块带来重大利好。值得关注的是，在《指导意见》中涉及了多处与新能源汽车行业密切相关的内容，也引起了锂电池企业和新能源车企的关注。
磷酸市场价格大涨 磷化工产业链形成三重机会(附股)
据生意社大宗数据榜显示，7月27日国内磷酸均价为6816.67元/吨，较月初价格5833.33元上涨约1千元，月内涨幅16.86%，与去年同期相比上涨43.51%。生意社化工分社磷酸分析师认为，目前成本上升，磷酸市场承压上涨，虽然近日原料价格有下行迹象，但价格仍在高位，故而成本面支撑力依旧强劲，预计短期内磷酸市场高位震荡，还需密切关注原料价格波动。
方正证券指出，磷酸铁锂重回锂电正极材料主流，需求高速增长，需求从终端逆流而上，沿着磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸/工业一铵-黄磷/磷肥-磷矿石产业链向上传导，由于产业链条本就供需紧张，因此，磷酸铁锂需求所到之处将会引发短缺，磷化工产业链将形成三重机会。
自动驾驶获准全国首个高速测试 自动驾驶商业化加速落地(附股)
据北京日报28日消息，行驶在北京街头的“无人驾驶出租车”已获准驶入高速公路。昨天，北京市推出全国首个高速公路及城市快速路自动驾驶测试管理政策，先行开放京台高速北京段(五环路-六环路)双向10公里路段，进行前期道路测试验证。
在政策、造车新势力、传统车厂、方案商、科技大厂等多方势力共同推动下，自动驾驶有望加速落地。东方证券指出，在自动驾驶系统中，车载摄像头是实现众多预警、识别类功能的基础，超过80%的自动驾驶技术都会运用到摄像头。目前L2级别摄像头搭载量在5-8颗，L3级别能到8颗以上，蔚来ET7、极氪001、小鹏P5、极狐Hi版车身摄像头搭载量分别为11、12、13、13颗，且像素以500-800万高像素为主，车载光学市场正迎来加速放量阶段。
该机构认为，随着自动驾驶渗透率快速提升，车载摄像头市场将迎来行业快速爆发期，测算，车载摄像头市场规模(不包括SoC芯片及系统集成等)到2025年有望达到105亿美元，20-25年CAGR为21%。建议关注车载CIS和ISP提供商韦尔股份，车载镜头和模组提供商舜宇光学和联创电子、车载视觉方案提供商海康威视、车载ISP提供商富瀚微、北京君正、车载滤光片提供商水晶光电。
碳交易重估企业价值 可再生能源建设再加码
申万电力行业A股上市公司今年已公告的在可再生能源领域投资规模超千亿元，并将在未来3年相继落地投入运营，其中拟通过定增等形式募集资金超300亿元
未来2至3年，将有超千亿元资金在可再生能源领域密集落地，在推动我国能源结构加速转型的同时，也借助碳交易机制为项目运营公司带来额外收益。
统计显示，申万电力行业A股上市公司今年已公告的在可再生能源领域投资规模超千亿元，并将在未来3年相继落地投入运营，其中拟通过定增等形式募集资金超300亿元。在已披露定增预案的公司中，除了华通热力和协鑫能科，其他均为国有能源集团。例如，吉电股份拟定增募资21.97亿元用于多地风电项目和平价光伏项目；上海电力拟定增募资22.31亿元用于海上风电项目，并引入长江电力作为战略投资者，合作提升清洁能源比例，开发绿氢资源。此外，今年以来已知最大规模IPO同样花落可再生能源领域，三峡能源募资中的200亿元将用于7个海上风电项目。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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