新希望服务拟募资9.4亿港元赴港上市 营收净利三连增

新希望服务拟募资9.4亿港元赴港上市 营收净利三连增
2021年05月13日 07:39 长江商报

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原标题:新希望服务拟募资9.4亿港元赴港上市 营收净利三连增 来源:长江商报

  新希望服务成为2021年首家通过港交所聆讯的物业管理企业。

  5月11日,新希望服务控股有限公司(简称“新希望服务”)发布全球发售公告,拟全球发售2亿股,其中香港发售2000万股,国际发售1.80亿股。首次公开募股定价区间为3.8-4.7港元。至多募资9.4亿港元,并计划于5月25日正式在港交所上市发行。

  得益于母公司新希望集团的多产业化资源优势,新希望服务成为近年物业管理行业中实力不容忽视的一匹黑马。招股说明书显示,2018年至2020年,新希望服务的收入分别为2.58亿元、3.81亿元、5.88亿元;净利润分别为4110万元、6400万元、1.1亿元。

  公司规模在过去三年也得到快速发展,截至2020年末,在管面积超千万平方米,已订约管理面积超1500万平方米,较2019年增长54.6%。

  值得一提的是,依托母公司新希望布局的乳业快消、地产文旅、医疗健康、金融投资等丰富产业,新希望服务着力构建民生服务生态圈。民生服务实现了爆发式增长,从2018年至2019年37.3%的增长率,快速发展至2019年至2020年的201.7%的增长率。民生服务板块业务贡献占比亦从2018年末的11%上升8.9个百分点至19.9%。

  在管面积超千万平方米

  新希望服务作为综合物业管理及民生服务运营商,提供物业管理服务、非业主增值服务、商业运营服务及生活服务。

  公司近年来的营收和利润呈现逐年增长态势。2018年-2020年的收入分别为2.58亿元、3.81亿元、5.88亿元;净利润分别为4110万、6400万和1.1亿元。

  毛利率也维持着较高水平,2018年-2020年底,新希望服务的整体毛利率基本保持在42%左右。

  公司的归母净利润率近年来亦呈现持续改善趋势,据招股书所示,2018年-2020年底,新希望服务的归母净利润率15.9%、16.8%、18.7%。

  从在管项目及面积来看,截至2020年12月31日,新希望服务管理17个城市的65个物业项目,覆盖中国9个省、1个自治区及2个直辖市,总在管楼面面积约为1020万平方米,其中有33.4%及28.9%的在管楼面面积位于成渝城市群及华东地区;截至最后实际可行日期,新希望服务的总在管楼面面积进一步增至1140万平方米。

  新希望服务的收入主要来源于物业管理服务、非业主增值服务、商业运营服务和民生服务。2020年这四项收入分别为1.89亿元、1.68亿元、1.12亿元和1.17亿元,占总收入比重分别为32.3%、28.6%、19.2%和19.9%。毛利分别为5920万元、7365万元、6186万元和5264万元;至2019年,上述四项的毛利率分别为27.1%、42.1%、61.4%和58.6%。

  随着此次上市,公司的成长性有机会进入到全新的释放阶段。5月11日,新希望集团创始人、董事长刘永好家族旗下的物管公司“新希望服务”发布全球发售公告,宣布在全球发售2亿股,最多募资约9.4亿港元。

  新希望服务称,公司此次募资的70%用于战略收购及投资;15%用于升级信息系统及设备;5%用在人才招募及团队建设;10%用于营运资金及一般企业用途。

  截至目前,新希望集团旗下已有新希望(000876.SZ)、新乳业(002946.SZ)、华创阳安(600155.SH)、兴源环境(300266.SZ)和*ST飞马(维权)(002210.SZ)五家上市公司,加上此次在港交所上市的新希望服务,新希望集团董事长刘永好拥有的上市公司将增加至六家。

  民生服务业务收入占19.9%

  从营收来源来看,新希望服务对母公司新希望房地产集团依赖较大。招股书披露,2018年-2020年,新希望服务来自新希望房地产集团及其合营、联营公司以及其控股股东的其他联系人开发的物业项目提供物业管理服务收入分别为占同期其物业管理服务板块收入的100%、100%和97.6%。

  截至2020年底,新希望服务向尚未交付的26个住宅项目提供前期物业管理服务,其中有18个是由新希望房地产集团开发,其余的由新希望房地产集团的合营企业或联营公司开发。未交付项目总合约楼面面积约为510万平方米。

  值得一提的是,新希望服务来自独立第三方的项目在2019年以前均为零,直到2020年才开始有来自第三方的项目数量。

  对于母公司的依赖,新希望服务称“我们于2020年开始调配更多资源以加快与独立第三方物业开发商的商业发展”。截至2020年12月31日,新希望管理由独立第三方物业开发商开发的5个物业项目,在管总楼面面积约为110万平方米,占其总在管楼面面积的11%。

  寻求独立成长的同时,新希望服务背靠拥有多元产业链资源的新希望集团,着力构建民生服务生态圈。民生服务实现了爆发式增长,从2018年至2019年37.3%的增长率,快速发展至2019年至2020年的201.7%的增长率。民生服务板块业务贡献占比亦从2018年末的11%上升8.9个百分点至19.9%。

  新希望集团董事长刘永好在全球发售前表示,“新希望服务定位为提供民生服务的企业,是集团旗下布局民生产业链的关键环节,也是集团内部第一家赴港IPO的企业。”

  据招股书所示,2018-2020年间,新希望服务的民生服务收入的复合增长速度已高达约103.6%,未来在发展加速的主旋律下还会维持较高的增速水平,2020年-2024年这五年间,社区增值或民生服务的复合年增长速度预期约为33.3%。

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