原标题:华西证券--电力设备与新能源行业周观察:1月动力电池装机量同比高增 节后光伏产业链多个环节价格上涨 来源:金融界
我们认为,随着新能源汽车销售结构与质量的持续改善,以及Model Y、ID 系列等优质新车型的不断推出,供给将驱动需求变革,新能源汽车渗透率有望加速提升,预计2021年销量实现快速增长。看好:1)首先应紧抓龙头高成长、高确定性机会,特斯拉、大众MEB 平台、宁德时代、LG 化学、新势力及宏光MINI EV 等具备畅销潜力车型的核心供应链;2)销量增长带动需求提升,预计供需偏紧的隔膜和六氟磷酸锂环节;3)高端化+经济性两极化发展带来的高镍三元和磷酸铁锂电池需求提升,以及高镍趋势下三元正极材料格局持续优化;4)渗透率预计持续提升的导电剂环节;5)储能、两轮车等具备结构性机遇的细分环节。
受益标的:宁德时代、天奈科技、宏发股份、当升科技、容百科技、中材科技、亿纬锂能、科达利、恩捷股份、天赐材料、中科电气、孚能科技、国轩高科、德方纳米、特锐德、科士达、璞泰来、鹏辉能源、华友钴业等。
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