原标题：再现千亿并购！天山股份拟“蛇吞象”式收购中国建材等交易对方水泥资产 来源：资本邦
3月3日，资本邦了解到，天山股份(000877.SZ)发布公告，拟采用发行股份及支付现金的方式，向中国建材等26名交易对方购买中联水泥100%股权、南方水泥99.93%股权、西南水泥95.72%股权及中材水泥100%股权等资产。
千亿并购再现
公告披露，标的公司股东全部权益的评估值合计为988.97亿元，标的资产作价合计为981.42亿元。
天山股份拟向不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。募集配套资金总额不超过50亿元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。
发行股份数量不超过本次交易前天山股份总股本的30%，即不超过3.15亿股。本次募集配套资金拟在扣除发行费用后用于补充流动资金、偿还债务、支付重组费用等。
股价一度创新高
早在2020年8月7日，天山股份就已披露了重组预案，但当时并未披露具体的收购价格，而受此影响，天山股份股价一路上涨，股价也一度站上历史最高点25.34元。
而截至3月2日收盘，天山股份总市值为177亿元。而国内水泥行业龙头老大海螺水泥截至3月2日收盘市值超过了2800亿元。天山股份距离海螺水泥还有着较大的差距。
产能将进一步提升，有望冲击海螺水泥地位?
天山股份表示，本次交易前，公司主营业务涉及水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售，经营区域集中在新疆和江苏地区。本次交易完成后，公司主营业务为水泥、熟料、商品混凝土和砂石骨料的生产及销售，公司业务规模将显著扩大，将成为全国水泥行业的龙头上市公司，水泥产能提升至约4亿吨以上，水泥熟料产能提升至约3亿吨以上，商品混凝土产能提升至近4亿立方米左右，砂石骨料产能将提升至约1亿吨以上，主营业务及核心竞争优势进一步凸显。
而据公告披露，天山股份对此次并购前景十分有信心，本次交易前，公司2019年末的总资产为152.78亿元，2019年度的营业收入及归属于母公司所有者的净利润分别为96.88亿元和16.36亿元。
而据天山股份估计，并购完成后，公司营业收入预计增长超1600%；归属于公司股东的净利润预计增长超700%。
而根据海螺水泥2019年年报披露，2019年海螺水泥归母净利润为335.93亿元。此次并购完成后，天山股份预计归母净利润将达到116.36亿元，与海螺水泥的差距将进一步缩小。
图表来源：海螺水泥2019年报头图来源：图虫
转载声明：本文为资本邦原创稿件，转载请注明出处及作者，否则为侵权。
风险提示：资本邦呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!关键词： 天山股份 000877.SZ 股权并购
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
