原标题:安信证券维持王府井买入评级:拟吸收合并首商股份+定增募资,免税业务有望加速发展 来源:每日经济新闻
每经AI快讯,安信证券01月31日发布研报称,维持王府井9.SH,最新价:31.95元)买入评级。评级理由主要包括:1)点评:吸收合并短中期有望发挥规模效应+增厚利润+提升整体市值,中长期在免税牌照+物业资源+首旅集团背景下,看好公司“免税+有税”增长潜力;2)免税业务落子海南,拟设合资公司发展海南岛内免税;3)核心逻辑:多个免税业态稳步推进,“有税+免税”双主业下发展有望迎新机遇。风险提示:市内/离岛/机场等免税业务发展不及预期、疫情影响超预期、宏观经济下行、新开店数不及预期、百货同店下滑、重组进展不及预期等。
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(记者 蔡鼎)
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