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原标题:一图梳理新消费浪潮下家电行业潜力个股 来源:同花顺金融研究中心
近期“双十一”活动使得家电行业迎来一波大爆发。
11月1日,天猫首小时内16个家电3C品牌成交额实现破亿元。从类别来看,洗地机增长3133倍、擦窗机器人增长995倍、电动拖把增长295倍。京东的小家电也销售火爆,仅1小时,健康小家电成交额达去年同期3倍,前2小时,厨房小家电成交额超过去年全天。而颜值化小家电销量环比提升799%。受此影响,A股家电板块方面走出一波趋势加速行情,市值成功突破6000亿元,成为全球市值第一的家电企业。
证券指出,家电行业的强势,主要原因在于:
1、小家电销量持续增长。当代年轻消费者的需求呈现出明显的多样化、多变化、细分化等特点,因此对于深耕此类人群的小家电企业具有一定的竞争力和增长性;
2、地产后周期相关个股表现超预期。受疫情这个突发因素的影响,竣工数据的趋缓以及房屋装修的停滞直接导致行业复苏进一步延后,但随着二季度的竣工数据有所恢复,延后兑现的地产后周期逻辑逐步兑现,最直接的反应是相关公司的产品如油烟机、墙壁开关等产品终端销量的大幅提升;
3、海外订单增加。受海外新冠疫情持续蔓延影响,海外家电供给能力受损,但市场需求依然不减,家电订单出现明显转移,咖啡机、微波炉、烤箱、面包机等国内厨房小家电出口需求旺盛。
从个股角度看,建议关注依照竣工后周期带来的需求复苏以及低基数效应,相关板块预计会迎来至少两个季度的景气上行;从增速绝对值来看,小家电板块依然是景气度最高的子行业,明年有望进一步受益于海外需求扩张的公司也值得关注;另外,竣工后周期滞涨的估值水平较低的标的,也具备一定的配置属性。
(图片来源:中信建投)
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