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原标题:行业周报(第四十一周) 来源:华泰证券
本周观点过去四个交易日沪深300指数涨2.43%,SW建筑涨1.19%,节后市场呈现良好涨势,装配式及基建设计龙头股价在前期调整后明显反弹。我们认为Q3财报、估值切换和风格转换有望构成Q4建筑行情催化剂,继续推荐:1)行业高景气,具备中长期成长逻辑的装配式产业链龙头;2)受益逆周期调节和装配式基建发力的基建设计龙头及央企国企龙头;3)中长期继续推荐估值处于低位,价值属性渐强的房建产业链龙头。子行业观点据统计局,9月制造业PMI51.5%,前值51%,去年同期49.8%,5月后总体呈现了较好的回升态势,新订单和生产活动预期指数也创年内新高,明显好于去年同期,疫情过后国内制造业回升趋势明显。9月建筑业PMI60.2%,与8月持平,新订单/业务活动预期PMI56.9%/67.8%,恢复至年内高位水平。总体看,建筑PMI相关指标6/7月或受到雨水影响,但8月起逐步恢复,我们认为Q3/4建筑整体景气有望维持高水平。重点公司及动态装配式推荐鸿路钢构、华阳国际、中设集团、精工钢构,基建推荐中国铁建、中国交建、苏交科,房建推荐中国建筑、金螳螂、上海建工等。 风险提示:疫情对建筑复工影响超预期;基建投资增速回暖不及预期。
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