A股银行系金租公司“闷声发财”:平均盈利近7亿元

A股银行系金租公司“闷声发财”:平均盈利近7亿元
2020年09月20日 17:53 华夏时报

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  原标题:A股银行系金租公司“闷声发财”:平均盈利近7亿元 超4000家上市公司均值

  今年上半年,A股银行系金融租赁公司(下称“金租公司”)继续“闷声发财”。

  公开信息显示,A股36家银行中已有22家设立了金租公司。截至目前,有17家金租公司完整披露了2020年上半年经营业绩,资产总额合计超过1.64万亿元,净利润共113.9亿元,平均每家盈利6.7亿元,超过A股上市公司平均水平。

  值得一提的是,虽然受疫情、经济波动和产业周期的影响,资产规模有所放缓,但并未减缓上市银行进军金租行业的步伐。今年以来,除了中国银行(维权)获银保监会批复,同意设立中银金融租赁有限公司外,还有4家银行计划筹建金租公司。

  据国行智库研究员任涛博士介绍,金融租赁公司是指由银监会批准,以经营融资租赁业务为主的非银行金融机构。资产负债率平均在85-90%之间,和商业银行90-95%的资产负债率比较接近,金融租赁公司的租赁物由于被明确为固定资产,且往往集中于机械设备、生产线、航空设备等,因此金融租赁公司的重资产特征比较明显,同时其也是和实体经济较为密切的一类金融机构,此外主流金融租赁公司的盈利能力也相当可观。

  一家A股银行系金融租赁公司高管在接受《华夏时报》记者采访时认为:“虽然疫情等因素对金租公司的经营造成一定影响,但在宽政策和融资成本降低的对冲之下,金租公司的盈利水平较好;同时,对于银行来说,在今年整体经营压力较大的情况下,开展金融租赁业务无疑会成为业绩提升的助力。”

  吸金能力保持较好

  金融租赁行业在我国已经有40年的发展历史,期间拿到金租牌照的仅73家,而银行系金租公司由于背靠母公司银行,在客户资源和融资优势的加持下,银行系金租公司优势明显,吸金能力惊人。

  今年年初,中国银行业协会金融租赁专业委员会发布的一组数据显示,截至去年末,全国规模较大的50家金租公司员工总数为5584人,创造净利润322亿元,人均创利近580万元,同比增长22%,实力碾压金融科技、金融理财等其他金融子行业。

  值得注意的是,在资产规模方方面,头部银行系金租公司优势明显。

  2020年以来,除3家金组公司资产数据未完整披露外,剩余18家银行系金租公司的总资产超1.83万亿元。资产规模在千亿元以上的有8家,分别为交银金租、工银金租、招银金租、民生金租、建信金租、兴业金租、光大金租和华夏金租,资产总额合计超1.39万亿元,占比达76%。

  其中,交银金租的总资产较年初增长了243.04亿元,达到2774.23亿元,超越工银金租,成为银行系金租公司的“一哥”。工银金租资产规模则较年初减少26.38亿元至2683.43亿元,列第二位。

  公开信息显示,交银金租是交通银行的全资子公司,于2007年12月开业,注册资本140亿元,主要经营航空、航运及能源电力、交通基建、装备制造、民生服务等重点领域内的融资租赁及经营租赁业务,在多个领域租赁资产总额及新增额连续多年位居行业前列。报告期末,租赁资产余额2666.55亿元,较上年末增长7.73%。

  此外,资产规模在500亿元到1000亿元的包括浦银金租、农银金租、苏银金租;500亿元以下的有北银金租、中信金租、永赢金组、渝农金组、浙银金租、贵银金租和九鼎金租等7家,这些金租公司成立时间在2014年到2017年之间,注册资本金都在40亿元以下,由于成立时间相对较晚、资本金不高,总资产规模较小。

  记者注意到,在已披露信息的A股银行系金组公司中,半数资产规模增速较年初出现收窄,仅两家资产增速在两位数以上。北京一位金融租赁业资深人士分析认为,受疫情影响,宏观经济增速放缓,实体经济面临挑战,金租行业也受到一定波及,部分客户还款能力减弱。为了防范风险,金租公司主动控制业务量导致资产规模增速放缓。

  虽然如此,银行系金租公司的盈利水平依然较高,有半数金租公司的净利润较去年同期实现增长。具体来看,大银行背景的金租公司赚钱能力更强。其中,工银金租虽然在资产规模上被交银金租赶超,但赚钱能力仍然独占鳌头,上半年实现净利润20.66亿元,比排在第二位的交银金租高了4.76亿元。处于第三位的是招银金租,上半年盈利14.36亿元。

  另外,在股份行背景的金租公司中,除了招银金租一枝独秀外,兴业银行旗下的兴业金租盈利最多,达到9.61亿元,其次是华夏银行所属的华夏金租,盈利9.05亿元。在A股中小银行参股控股的金租公司中,江苏银行的苏银金租、宁波银行的永赢金组和贵阳银行的贵银金租排在了前3位,盈利分别为4.72亿元、4.05亿元和3.21亿元。

  总的来说,上半年,17家银行系金租公司披露了盈利情况,净利润合计达113.9亿元,平均每家盈利6.7亿元。机构统计,今年上半年,A股3985家上市公司归属于母公司股东的净利润合计为1.85万亿元,同比下降18.11%,平均降幅32%,平均每家公司盈利4.64亿元。

  多家上市银行拟布局金租行业

  虽然疫情等外在因素给金租行业带来一定挑战,但在行业巨大的发展潜力和赚钱效应的应下下,一些正在银行跑步进场,加紧布局金融租赁业务。

  6月24日,中国银行控股子公司中银金融租赁正式成立,距离其获批筹建仅有2个多月时间,落地可谓神速。此前,中国银行公告显示,经本行2019年3月29日和2020年1月6日召开的董事会会议审议并全票通过,本行拟出资100亿元人民币,投资设立控股子公司中银金融租赁有限公司。中银金融租赁注册资本拟为108亿元,注册地为重庆,中国银行持股比例为92.59%。

  中行在公告中提到,成立金融租赁公司“是本行为落实新一期发展战略部署、满足客户多样化金融服务需求的重要举措。设立金融租赁公司符合行业发展趋势,也符合本行自身业务发展需要,有利于提升本行的综合金融服务水平,增强本行服务实体经济的能力”。

  5月29日,广发银行在官网发布“金融租赁公司筹建组招聘公告”表示,因业务发展需要,广发银行总行面向社会公开招聘金融租赁公司筹建组副组长,以协助筹建组组长工作,负责与监管机构沟通协调,确保金融租赁公司按期批筹和开业。

  除了国有大行和股份行入局分享金融租赁的蛋糕外,一些中小银行也不甘落后。

  7月14日,成都银行发布公告称,拟发起设立成银金融租赁有限责任公司,注册资本拟为不超过20亿元,成都银行持股比例拟不低于65%。该行直言,设立金租公司是成都银行积极推进发展战略,着力提升综合化经营能力的重要举措,将有利于增强该行服务实体经济能力,提升综合金融服务水平和自身综合实力。此外,青岛农商行、江阴银行等多家银行也已宣布计划筹建金融租赁公司。

  金融租赁行业为何受到银行如此青睐?“金融租赁公司相对于银行,资金输出更灵活一些,有利于银行扩大产业布局和增加灵活性,同时可以介入更多的实体经济和交易场景,更接地气。”上述业内人士对记者说。

  该人士进一步分析认为,金融租赁公司的吸金能力也是一大重要因素,其牌照含金量更高。金融租赁牌照享有12.5倍杠杆,而普通融资租赁公司杠杆不能超过10倍。此外, 金融租赁融资渠道更多,可以吸收股东3个月以上的存款、发行金融债券、进入同业拆借市场借款、进行固定收益证券投资等,融资成本更低。

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责任编辑:陈志杰

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