李山泉提示的人造肉板块 今年2月份以来涨幅已翻倍 下一个被忽视的机会在哪里

李山泉提示的人造肉板块 今年2月份以来涨幅已翻倍 下一个被忽视的机会在哪里
2020年08月28日 18:19 红刊财经

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原标题:李山泉提示的人造肉板块 今年2月份以来涨幅已翻倍 下一个被忽视的机会在哪里 来源:红刊财经

  记者 | 林伟萍

  随2020年中报密集披露,作为A股的第二大机构投资者,险资调仓换股逐一浮出。据观察,险资二季度新进个股对“低位”与“小盘”股兴趣增加。此外,险资重仓的医药、食品饮料等行业绩优股同时获得了机构给予“力推”。

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  今年以来人造肉板块无视市场波动,一路走高,从今年2月份低点测算,截至目前,同花顺人造肉概念指数累计涨幅已翻倍。而在2019年10月接受《红周刊》记者采访时,美国景顺基金高级基金经理李山泉就曾探讨,对比海外市场,国内投资者对人造肉概念股存在误解,并被忽视。那当前是否还有哪些国际市场上备受关注的投资机会,却被国内投资者忽视了呢?在8月30日举办的“红刊私享会——牛市三人谈”直播论坛中,李山泉将与投资者进行深入探讨。

以下是2019年11月10日上午李山泉接受《红周刊》专访的实录摘录:

  《红周刊》:2018年9月您就曾发微博:国际市场与大麻相关的种植、加工和销售等被国内投资者所忽视。而国内上半年大麻概念股迎来一波可观的涨幅,虽然炒作和投机成分很大。但想和您探讨,当前时点,是否存在国际上关注度较高,但没在国内投资领域引起重视的新事物呢?

  李山泉:去年下半年大麻相关投资机会在国内关注度较低,主要因为大麻在国内算是毒品,国内投资人关注意义也不大。

  个人认为,人造肉或是前景较好的投资领域。如前段时间上市的Beyond Meat,上市后股价从每股二十几美元一路上涨到200多美元。但国内对于人造肉概念的理解是有偏差的,第一反应就是“拿豆制品代替的素食”,而这样的理解和海外的人造肉完全是两回事。

  海外人造肉是直接从植物里提取与目标肉类相应营养成分加工成肉类,取消动物饲养,不必走牛吃草长肉、杀牛吃肉的过程。无论是理论上还是实践中,这都可以做到的。

  类似的还有直接从桑叶里提取相关物质用机械的方法抽丝,然后做成丝绸,而不走蚕吃桑叶再吐丝织绸的过程。现在这项技术已经有了相对成熟的技术和市场,海外的明星对这类丝绸很追捧。

  再比如石油开采也可以采取这种模式,石油是树木、草等绿色植物埋在地底下多少年形成的,绿色植物里含有大量可以提炼石油的有效成分,通过技术手段直接将这些有效成分提取出来,就形成石油,不必再将植物埋在地下很多年。

  听着像天方夜谭,但如果投资者仔细看各种分析和研究材料,就会发现这并不是很遥远的事情。20多年前,科学家首次提出TMT通讯时,设想未来电话、电视和Internet(网络)通过一根电缆就能解决,当时觉得遥不可及,但这些在当今社会都早已实现,一根电缆不仅可以同时实现打电话、看电视、上网,现在还延伸到无线上网。

  当然这也会有质疑声,因为当有了人造替代品,人们又会钟情于原始的、天然的生产方式,但这都是人类社会变迁中会遇到的问题。

《红周刊》:从具体的投资机会和投资时点来说呢?

  李山泉:想要一下找到赚大钱的标的,机会比较小,当前在该领域比较成功的是Beyond Meat。投资要有前瞻性但也要很谨慎,新技术的发展总会有一批新企业脱颖而出,但往往需要很多年发展才能进入成熟期。

  每个新生事物的出现,预示着未来有人会因此赚到钱,但绝不是每个人都能赚到钱,过早地参与承担风险会很大。但Bet(赌)对了,投资越早,回报越高。就像互联网发展至今,初期很多企业都在竞争中被淘汰,剩下的都是一些成功突围的企业,很多人只看到这些成功的企业,却没看到背后是大量倒闭企业。

  值得注意的是,在8月30日的直播中,李山泉还与中国民间“股神”林园、最落地的经济学家李迅雷共同就此话题进行深入探讨,并与投资者进行线上互动。

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