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原标题:中南建设(000961.SZ)发行2亿美元高级票据,息票率9% 来源:久期财经
久期财经讯,江苏中南建设集团股份有限公司(Jiangsu Zhongnan Construction Group Co., Ltd.,简称“中南建设”,000961.SZ,穆迪:B2 稳定,标普:B 正面)发行Reg S、364天期、固定利率的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.
母公司担保人:江苏中南建设集团股份有限公司
母公司担保人评级:穆迪:B2 稳定,标普:B 正面
发行规则:Reg S
status:高级无抵押、固定利率票据
规模:2亿美元
期限:364天
初始指导价:9.75%区域
息票率:9%
收益率:9.35%
发行价格:99.674
交割日:2020年8月4日(T+5)
到期日:2021年8月3日
资金用途:离在岸债务再融资
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)、渣打银行、海通国际、东方证券(香港)、交银国际、克尔瑞证券、钟港资本
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