【机会】制裁洛马叠加基本面改善 稀土战再起?

【机会】制裁洛马叠加基本面改善 稀土战再起?
2020年07月15日 11:31 同花顺金融研究中心

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原标题:【机会】制裁洛马叠加基本面改善 稀土战再起? 来源:同花顺金融研究中心

  受打黑、环保政策高压及产量指标等因素影响,稀土供给将会持续受限;叠加供给端收储预期持续增强,稀土供需基本面有望持续向好。

  14日,国内轻稀土市场价格上涨:金属镨钕价格上涨2000元/吨至371000元/吨,镨钕氧化物价格上涨1000元/吨至294500元/吨,氧化钕价格上涨1000元/吨至310000元/吨。

  中国外交部发言人赵立坚(7月14日)在例行记者会上表示,中方坚决反对美售台武器,决定采取必要措施对此次军售主要承包商洛克希德.马丁公司(LockheedMartin)实施制裁。

  洛克希德.马丁公司是美国航太、防卫、信息安全及尖端科技公司。公开资料显示,自2009年以来主导全球军售市场,单一公司即占全球军售市场11%,是全球最大武器制造商。

  根据彭博社统计数据,洛马公司去年在亚太地区的收入占总收入的9.7%,大部分亚太业务在日本、韩国和新加坡等美国传统盟友国家。中国约占洛马公司总收入的2%。

  洛克希德.马丁与中国的商务往来包括:2013年与中方签订合约,在中国南部沿海建造10兆瓦小型热能转换站;2014年与中国国家核电技术公司签订合约,承诺在2017年前为中国建造完成核反应堆冷却剂系统;2019年9月曾向中国奥凯航空出售2台全任务飞行模拟器。另外,洛克希德.马丁子公司西科斯基与一家名为上海西科斯基飞机公司的合资企业(一家民用直升机公司)合作。

  此次制裁最有可能影响洛马的飞机和电子业务,将加速中国飞机自主研发和国产替代,其他业务也会受到影响。

  不过,最值得注意的是,洛克希德.马丁是一家军火商,稀土是其重要的生产材料。中国作为世界第一大稀土出口国,制裁意味着洛克希勒将很难从中国获得稀土供应。彭博社刊文称,从洛克希德马丁的F35战机,到制导导弹和用于确定目标的激光,一切都依赖稀土元素来执行关键功能。中国稀土产量占全球的95%,而美国80%的稀土需求依赖中国。

  根据美国国会研究服务中心2013年的一份报告,每架F35战机都需要约920磅的稀土材料。此外,包括钇和铽在内的稀土被用于未来作战系统车辆的激光瞄准和武器;斯特瑞克装甲车、掠夺者无人机和战斧巡航导弹等高科技武器装备,同样离不开稀土。

  美方短期内无法摆脱对中国稀土的依赖。虽然美国、澳大利亚等国家也有稀土矿,但中国却主导着将其提取、转化为珍贵矿物质、磁粉及其他高价值产品的生产活动。而且,连美国稀土矿开采发出来的稀土原材料,都要送到中国来加工。如果和中国交恶,美国可能需要15年时间重建国内稀土供应链。

  2010年,中日两国钓鱼岛争端,中国暂停对日本出口稀土;这招效果显著,震动日本朝野。自那以后,中国政府重新认识了稀土作为“外交工具”的重要性。由于洛马公司在华业务占比较少,这次制裁洛马,稀土是中方手中的一张王牌。叠加供给受限,需求端复苏的利好,A股稀土板块上市公司有望受益

A股稀土概念股包括:北方稀土广晟有色五矿发展中色股份厦门钨业

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