鸿博股份:博彩区块连与医药连锁双题材

鸿博股份:博彩区块连与医药连锁双题材
2020年06月08日 18:48 紫苏财经

原标题:鸿博股份:博彩区块连与医药连锁双题材 来源:紫苏财经

「新基建」被写入政府工作报告后,产业+区块链的价值再次被拔高。经历了几年发展,区块链这项“未来技术”已被应用在跨境支付、版权、溯源、游戏等场景之中。当然,这些场景如今已不再新鲜,近一两年来,人们对区块链的落地场景,有了新的期许。

两会后大风重新吹到海南,海南板块再迎政策加码。一支博彩区块链+医药连锁双题材的正宗小盘标的提前卡位风口,深度挖掘后惊现新标王!主营深耕细作,在深入巩固先发和创新优势的基础上,积极拓宽优质赛道,医药连锁优质资产注入,新引擎驱动业绩加速释放,戴维斯双击将唤醒昔日大牛,对标 大参林益丰药房

博彩正宗提前卡位海南风口

自2003年, 鸿博股份 就开始进入彩票行业,彩票印刷是其“发家”业务。一直以来,公司热敏票印刷业务占据着较大市场份额,目前公司的产业布局已包含了产业链上中下游的各个环节,包含电子彩票、彩种研发、彩票平台搭建,切入彩票上游彩种研发和下游销售领域,因此公司发展区块链彩票无疑具有得天独厚的优势。

如今,鸿博股份已向金象公司交付即开型彩票及区块链彩票供应链系统。同时,金象公司已取得柬埔寨主管部门对该产品的合法销售审批,并于 2020 年 6 月 6 日正式上线(详见公告),成为了市面上首个加入区块链技术的纸质即开票型产品。鸿博股份还正在与多个参与方共同搭建一条基于联盟链的即开型彩票供应链。

商务部长钟山在国新办举行的新闻发布会上表示,自由贸易港是新时代改革开放的新高地,下一步要加快海南自由贸易港建设。海南省商务厅近日也出台了《关于促进商业发展推动消费扩容提质的措施》,海南板块迎来国家地方政策的双利好,海南股周五集体爆发领涨两市。博彩业一直就是海南自贸区的着重发力点,也是消费下沉逻辑的反射区,在海南自贸区政策驱动高度确定的影响下,具有先发、深入和创新优势(区块链彩票)的鸿博彩票(海南)公司大概率成为新标王,上海 姚记科技 已经率先作出反应,鴻博作为博彩龙头有望被重新激活。

区块链应用前景远大

鸿博股份和金象公司基于柬埔寨及东南亚彩票发展现状,利用区块链技术发行彩票产品,将有助于提升彩票在发行、销售、开奖、兑奖环节中的公开性和可追溯性。

不得不承认,任何一种联盟链都是重资源型的玩法。

尽管彩票+区块链这个跑道尚未出现百家争鸣之景,但先发的企业很容易就能建立起自己的竞争壁垒。

鸿博股份自 2003 年就开始进入彩票行业,彩票印刷是其“发家”业务。一直以来,鸿博股份公司的主营业务,热敏票印刷,都占据着较大市场份额,目前鸿博股份的产业布局已经包含了产业链上中下游的各个环节,包含电子彩票、彩种研发、彩票平台搭建,切入彩票上游彩种研发和下游销售领域。

2015 年收购北京中科彩公司后,鸿博股份开始打入体彩即开票印刷业务领域,如今已是中国体育彩票最大的供应商——成立至今已经为国家体彩印制了超过 400 款即开型彩票,总面值超过 1300 亿元。

积累了近 10 年的即开型彩票产品研发、设计、印刷、市场推广运营、物流配送等即开型彩票综合服务供应商经验,在未来的市场竞争上,鸿博股份很有可能会领跑这个细分领域。

区块链即开型彩票则横跨了这两个增长可观的市场。

当然,现在看区块链即开型彩票还只是非常垂直的产品线,未来“区块链+彩票”市场的想象空间不只是区块链即开型彩票。

更未来的想象是,除了提高彩票本身的市场销量,接入区块链后的链上版彩票或许可以和央行数字货币 DCEP 结合。DCEP 恰好能满足彩票场景的小额、高频交易需求,彩票中一次交易场景可能包括购买和返奖两次资金流动,还能为 DCEP 增强流动性。

一旦彩票上链获得共识,区块链彩票将成为未来的行业标配,远景值得期待。

转型加码医药新赛道

大股东河南寓泰积极转型,早前即已通过参股广州正道地医药间接持有东莞国药的一定股权,现拟全额收购广州正道地实现对东莞国药的实际控制权,东莞国药作为一个颇具规模的老牌国有控股医药企业,在区域内已经形成了一-定的龙头护城河效应,2019 年全年营业收入超50亿, 10%的净利润率水平形成的业绩贡献预计在10倍以上。河南寓泰通过吸收合并正处于上升期的优质药企资产,预计未来能够给鸿博带了全面质变的飞跃和提升,成为鸿博业绩长期驱动的新动力。

假设东莞国药年度贡献5亿净利润,鸿博整体实现净利润水平将大致相当于对标标的。参考静态平均估值水平36倍,鸿博对应市值预计在180亿左右,对应股价36元,较当前股价有5倍空间。显然,市场是给了风险溢价的,大参林溢价约为59%,益丰药房溢价约为40%, 老百姓 溢价约为54%, 一心堂 溢价约为36%,平均溢价水平约为47%,加上风险溢价36+36*47%=52. 92元,较当前股价有7.5倍的空间。在EPS和PE同时增长产生的倍乘效应下,一旦市场风险偏好得到更进一步的抬头释放,一支10倍牛股的诞生完全可期。

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