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原标题:建设机械(600984)2019年报与2020一季报点评:疫情影响暂时,定增发行成功 来源:国泰君安
投资要点:
公司2019年业绩略超预期,一季度受疫情影响,维持“增持”评级,维持目标价18.20元。我们认为,目前下游受益于房地产施工面积不断增加与装配式建筑渗透率不断提升,需求不断放大,公司在运营塔吊数量保持高速增长。另一方面,一季度由于受疫情影响,公司无法正常执行合同,加之公司重资产,人员以及固定资产折旧等刚性成本,导致一季度亏损,二季度有望恢复正常。根据公司2019年报,公司2019年归母净利润同比增加236.47%,维持预计公司(增发股本计入前)在2020-2022年的EPS为0.90、1.26、1.73元。考虑公司所处行业需求快速增长,维持目标价18.20元,对应2020年20倍PE。
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