如何在结构性行情中开展投资布局?新浪财经《基金直播间》,邀请基金经理在线路演解读市场。
原标题:工商银行:4月2日金融市场日报 来源:和讯网
一、上日要闻
国际要闻
1、世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞周三对新冠感染病例“急剧增长和全球蔓延”表示深切担忧。现在疫情已经蔓延至205个国家和地区。谭德塞称,WHO、世界银行和国际货币基金组织(IMF)支持债务减免措施,以帮助发展中国家应对疫情的社会和经济影响。他说,接下来几天全球确诊病例将增至100万,死亡病例将达到5万。
2、面对新冠病毒,纽约州州长库莫对公众聚集行为进行了更严厉的抨击,称无视居家令的居民是“自私的”;加州州长则警告说,该州的医院床位到下个月将用尽。根据路透计算,截至目前新冠病毒已经导致4,529名美国人死亡,逾20.5万人感染。白宫医学专家预测,即使36个州和哥伦比亚特区严格遵守隔离规定,美国也可能有10-24万人死于新冠病毒。
3、日本将禁止来自73个国家的外国人入境,并要求所有来自国外的人抵达后隔离两周,以遏制新冠病毒传播,一位高级大臣警告称,日本已经被推到了“悬崖边”。日本首相安倍晋三的顾问医学专家周三在新闻发布会上表示,疫情的迅速蔓延给东京、大阪和其他一些县的医院造成了严重压力,迅速采取行动至关重要。
4、美国3月制造业活动萎缩幅度小于预期,但新冠疫情造成的干扰将制造业新订单分项指数推至11年最低,强化了经济学家对经济已经陷入衰退的看法。周三公布的其他数据显示,上月民间部门就业岗位出现两年半来首次下降,导致经济前景进一步黯淡,因企业被迫关闭以遵守遏制病毒传播的严格措施。
5、俄罗斯总统普京呼吁全球石油生产国和消费国共同应对“具有挑战性的”石油市场,而美国总统特朗普表示,油比水还便宜,这正在打击该行业。此前美国能源部长布鲁耶特与俄罗斯能源部长诺瓦克周二就油价暴跌进行了讨论,他们同意未来与世界其他主要石油生产国和消费国一道展开磋商。
6、德国央行总裁暨欧洲央行管委魏德曼对德国时代周报表示,德国央行不支持通过联合发行“新冠债券”来实现欧元区债务共同化,认为欧洲稳定机制(ESM)救助基金是更合适的工具。
国内要闻
7、中国央行周三公布,为满足金融机构临时性流动性需求,3月对金融机构开展常备借贷便利(SLF)操作共306.3亿元人民币,规模较上月的360亿元有所下降,均为一个月期品种;期末常备借贷便利余额为306.3亿元。
8、据知情人士透露,为了帮助受新冠疫情重创的汽车企业恢复销售,中国考虑暂时放宽为推动电动汽车生产而设置的配额。中国决策者可能还推迟六个月实施“国六”排放标准,以扶助汽车产业。今年2月中国汽车销量大幅下滑79%,预计上半年下滑约10%。
9、中国农业农村部强调,坚持生猪生产恢复和非洲猪瘟防控两手抓,采取更加务实过硬的措施,确保完成全年生猪稳产保供各项目标任务,确保非洲猪瘟疫情不反弹。
外汇市场
1.国际市场
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌
欧元1.1132 1.1163 1.101 1.1048 1.1141 -0.75%
日元107.95 108.29 107.12 107.76 107.94 -0.18%
英镑1.2454 1.2467 1.2318 1.2414 1.246 -0.32%
瑞士法郎 0.9521 0.9611 0.9503 0.9583 0.9517 0.65%
澳元0.6162 0.6193 0.6112 0.6174 0.6168 0.19%
加元1.3979 1.4184 1.3979 1.4166 1.3985 1.34%
资料来源:Bloomberg
美元上涨,随着全球面临冠状病毒大流行疫情,市场正在为可能出现的数十年来最严重的经济萎缩做准备。美元指数午后上涨0.5%,至99.528。欧元兑美元下跌0.8%,跌至1.0947美元。澳元、新西兰元、加元以及南非兰特等一系列货币兑美元下跌约1%。英镑尾盘基本持平于于1.2405美元。不过,美元兑避险日圆下跌0.4%,至107.12日圆。
2.人民币外汇市场
开 盘 收 盘 涨 跌
美元/人民币 7.1047 7.1003 0.06%
资料来源:Bloomberg
3月美元指数大幅震荡,最终走出一个倒N字形,美联储(FED)打出一系列组合拳之后,美元荒状况暂时缓解。分析人士多认为,4月美元流动性重新收紧概率下降,但仍需要关注危机扩散的风险;对人民币而言,疫情趋稳且复工复产等逐步推进,人民币有望小升。
贵金属市场
1.国际市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)
黄金 1638.83 1639.61 1611.93 1622.51 -16.32 -1.00%
白银 14.50 14.60 13.83 14.05 -0.46 -3.14%
铂金 745.00 749.93 715.05 728.20 -16.80 -2.26%
钯金 2262.27 2344.32 2229.75 2325.63 63.36 2.80%
资料来源:Bloomberg
金价上涨,投资者寻求避险资产,此前黯淡的美国经济数据加剧人们对经济低迷的担忧,因全球为防止新冠疫情扩散加大了封锁和其他限制措施的力度。现货金收报每盎司1,590.59美元,上日收在1,571.05美元。美国黄金期货下跌0.3%,结算价报每盎司1,591.40美元。
2.上海黄金交易所
品种 开盘价 收盘价 涨跌
Au(T+D) 365.2 364 -0.33%
Ag(T+D) 3511 3361 -4.27%
mAu(T+D) 365.28 364.16 -0.31%
资料来源:Bloomberg
3.上海期货交易所
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
沪金 2020/6/22 365.4 -0.67%
沪银 2020/4/22 3373 -3.60%
资料来源:Bloomberg
大宗商品市场
1.原油
品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌
WTI MAY 20 20.89 20.09 3.98%
布伦特 MAY 20 23.06 22.76 1.32%
资料来源:Bloomberg
油价下跌,此前数据显示,美国原油库存上周录得2016年以来最大周度增幅,而汽油需求则因新冠病毒疫情而遭遇有史以来最大单周降幅。美国原油期货下跌0.17美元,结算价报每桶20.31美元。6月布兰特原油期货急跌1.61美元,或6.1%,报每桶24.74美元。
2.基本金属
LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
铝 三个月 1530.5 1545.5 -0.97%
铜 三个月 4769.5 4790.5 -0.44%
锌 三个月 1872 1878 -0.32%
锡 三个月 14260 14320 -0.42%
镍 三个月 11320 11355 -0.31%
铅 三个月 1704 1704.5 -0.03%
资料来源:Bloomberg
工业金属价格大跌,此前数据显示全球工厂产出迅速萎缩,市场预期供应过剩推动铝价自2016年以来首次跌至每吨1,500美元以下。伦敦金属交易所(LME)期铝盘中跌至1,483.50美元,1700GMT时下跌1.8%,报1,498美元。LME期铜下跌3.1%,报每吨4,797美元。
3.农产品
CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
玉米 2020/5/18 341.75 341.25 0.15%
大豆 2020/5/18 886.00 882.25 0.43%
小麦 2020/5/18 571.75 569.50 0.40%
豆油 2020/5/26 27.05 26.87 0.67%
资料来源:Bloomberg
4.国内基本金属
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
铜 2020/4/22 38640 -0.36%
铝 2020/4/22 11550 -1.37%
资料来源:Bloomberg
5.大连农产品
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
玉米 2020/5/21 1991 0.35%
大豆 2020/5/28 4839 1.87%
豆油 2020/5/22 5490 0.73%
货币市场
1.LIBOR
期 限 当前价 上日价 涨跌幅
O/N 0.13625 0.14988 -9.09%
1 月 0.98938 0.94088 5.15%
3 月 1.45013 1.37463 5.49%
6 月 1.072 1.05763 1.36%
12月 0.9685 0.97275 -0.44%
资料来源:Bloomberg
2. SHIBOR
期 限 上日价(%) 涨跌
隔 夜 1.374 24.46%
7天 2.163 22.27%
1 月 1.835 -1.18%
3 月 1.948 -0.92%
6 月 2.051 -1.01%
12月 2.274 -1.34%
资料来源:Bloomberg
3. LPR
期 限 上月价(%) 涨跌
1年 4.05 -
资料来源:Bloomberg
债券市场
1、美国国债
期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%
3年期 2020/3/16 2023/3/15 0.30 0.29
10年期 2020/2/18 2030/2/15 0.73 0.68
30年期 2020/2/18 2050/2/15 1.34 1.27
较长期美债收益率下跌,因投资者对新冠病毒疫情经济影响愈发谨慎,并为股市进一步下跌做好准备。指标10年期美债收益率在午后交易中下跌7.2个基点,报0.6269%。较短期美债收益率变动不大,令备受关注的两年/10年期美债收益率曲线趋平。两年期美债收益率在午后交易中上涨1.5个基点,报0.2434%。
2、中国国债市场行情
期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
收益率 1.7362 2.0454 2.3828 2.6148 2.6142 3.0072 3.0758
中国债市早盘现券收益率下行,国债期货亦收高。交易员称,昨晚国务院常务会议再提定向降准,且跨季后资金预期愈发乐观,早盘情绪偏暖,期货震荡走高,现券收益率亦跟随走低。
股票市场
美国股市
收盘 前日收盘 涨 跌
道琼斯22327.48 21636.78 3.19%
标准普尔 2626.65 2541.47 3.35%
纳斯达克 7774.15 7502.38 3.62%
美股三大指数周三下跌超过4%,此前美国总统特朗普对冠状病毒死亡人数发出的可怕警告,促使投资者抛售甚至是最具防御性的股票。道琼斯工业指数急跌973.65点,或4.44%,至20,943.51点;标普500指数下滑114.09点,或4.41%,至2,470.5点;纳斯达克指数重挫339.52点,或4.41%,至7,360.58点。
香港股市
收盘 前日收盘 涨 跌
恒生指数 23175.11 23484.28 -1.32%
恒生国企指数 9402.17 9504.92 -1.08%
资料来源:Bloomberg
香港股市收跌,尾随整体亚股走势,全球新冠病毒疫情的经济打击疑虑仍挥之不去。恒生指数收跌517.69点或2.19%,报23,085.79点。恒生国企指数下跌1.98%,报9,404.98点。
沪深股市
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