每日发行(2.24)|中国海外发展(00688.HK)、北京建设(00925.HK)、中国银行(03988.HK)等

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久期财经讯，2月24日，中资离岸债券一级市场发行恢复节前的火热场面，有6家公司召开固定投资者会议，4家公司定价。具体信息如下：

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中国五矿集团有限公司(China Minmetals Corporation，简称“中国五矿”，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行 Reg S、以美元计价、高级永续资本证券。该证券由Minmetals Bounteous Finance (BVI) Limited发行，中国五矿提供担保，预期发行评级为Baa1(穆迪)。2月24日起召开一系列固定收益投资者电话会议。

浙江吉利控股集团有限公司(Zhejiang Geely Holding Group Company Limited，简称“吉利控股集团”，标普：BBB-)拟发行Reg S、以美元计价的高级债券。该债券由吉利控股集团的全资子公司Geely Finance (Hong Kong) Limited发行，吉利控股集团提供担保。预期发行评级BBB-(标普)。2月24日起召开一系列固定收益投资者电话会议。

中国银行股份有限公司拟发行Reg S、以美元计价和/或以欧元计价的AT1资本非累积永续离岸优先股，预期发行评级Ba1/BB+/BB+(穆迪/标普/惠誉)。2月24日起召开一系列固定收益投资者电话会议。

希慎兴业有限公司(Hysan Development Company Limited，简称“希慎兴业”，00014.HK，穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、次级担保的永续资本证券。该证券的发行人为希慎兴业的全资子公司Elect Global Investments Limited，由希慎兴业提供担保。预期发行评级为Baa2/BBB(穆迪/惠誉)。2月24日起在中国香港地区、新加坡和伦敦召开一系列固定收益投资者电话会议。

新力控股(集团)有限公司(Sinic Holdings (Group) Company Limited，简称“新力控股集团”，02103.HK)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押票据。2月24日召开固定收益投资者电话会议。

水发集团有限公司(SHUIFA GROUP CO., LTD.，简称“水发集团”，穆迪：Baa3 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。该债券由水发集团全资子公司Shuifa International Holdings (BVI) Co., Ltd，水发集团提供无条件且不可撤销的担保，预期发行评级Baa3(穆迪)。2月24日召开投资者电话会议。

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中国海外发展有限公司(China Overseas Land & Investment Limited，简称“中国海外发展”，00688.HK，穆迪： Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行多笔Reg S、美元基准规模的高级无抵押票据，具体如下：第一笔：5年期、初始指导价 T+150bps区域，最终指导价T+123bps;第二笔：10年期，初始指导价T+172bps区域，最终指导价T+145bps;第三笔：15年期，最终指导价T10+175bps。上述票据由China Overseas Finance (Cayman) VIII Limited发行，中国海外发展提供担保，上述票据属于发行人中期票据计划的一部分。

弘阳集团有限公司(Hong Yang Group Company Limited，简称“弘阳集团”，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定)拟发行Reg S、固定利率、2.5年期、发行规模(上限)2.75亿美元的高级无抵押票据，初始指导价11.25%区域，最终指导价10.875%，到期日为2022年8月27日。该票据将在2月27日(T+3)进行交割，并于香港交易所上市。该票据由Hong Seng Limited发行，弘阳集团提供母公司担保，Redsun Properties Group (Holdings) Limited提供附属担保。

北京建设(控股)有限公司( Beijing Properties (Holdings) Limited，简称“北京建设”，00925.HK)拟发行Reg S、固定利率、3年期、美元基准规模的高级无抵押债券，初始指导价6.125%，最终指导价5.95%，到期日2023年2月27日。该债券将于2月27日(T+3)交割，并于香港交易所上市。上述债券的发行人为BPHL Capital Management Limited，