中交地产拟发16亿元中票，金科股份23亿元公司债询价

原标题：中交地产拟发16亿元中票，金科股份23亿元公司债询价 来源：上游新闻.重庆商报

2月18日晚间，渝股中交地产公告，董事会决定，为满足资金需求，优化债务结构，根据有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行长期限含权中期票据，拟注册永续中票的规模不超过16亿元。

根据公告，上述永续中票在完成必要的注册手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式。在约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款的约定赎回时到期。募集资金将用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。

本次发行的中期票据由央企母公司中交房地产集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。中交地产表示，本次注册发行永续中票有助于增加公司资金流动性，促进公司经营发展。

金科股份也公告，启动2020年公司债首期公开发行，2月18日向网下合格投资者利率询价，规模为不超过23亿元，分为两个品种，品种一简称为“20金科01”，债券代码“149037”；品种二简称为“20金科02”，债券代码“149038”。据悉，2019年12月3日，公司获证监会正式批复，核准公司公开发行面值不超过50亿元（含）的公司债券，分期发行。中山证券担纲本期债券主承销商。

根据发行公告，金科股份此次公司债品种一为3年期，预期票面利率区间为6.0%至7.0%，品种二为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权），预期票面利率区间为6.3%至7.3%。两品种发行规模可互拨，无比例限制。发行人和主承销商将于18日向网下合格投资者利率询价，并于19日公告最终票面利率，认购日为19日至20日，起息日为20日。

本期债券为无担保债券。经中诚信评级综合评定，金科股份长期主体评级为AAA级，本期债券评级为AAA级，评级展望稳定。截至2019年9月末，公司净资产为470.36亿元，合并财务报表资产负债率为83.85%，2016年至2018年归母净利润分别为13.95亿元、20.05亿元和38.86亿元，2019年1月至9月归母净利润为39.81亿元，同比增长约82%。

发行结束后，金科股份将尽快向深交所申请上市交易。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券。

上游新闻.重庆商报首席记者 刘勇 实习生 闫涵