浅析目前国内 IGBT 市场上的“乱象”

浅析目前国内 IGBT 市场上的“乱象”
2019年11月04日 10:20 与非网

原标题:浅析目前国内 IGBT 市场上的“乱象” 来源:与非网

业内人士称,IGBT 芯片正常的生产周期基本在 7-8 周,而 52 周差不多是一年,故此这可能是 IGBT 芯片厂商真的缺货,也可能是其故意在拖,IGBT 芯片厂商就是想用超长交期让买方拿不到货,因为一年后市场行情可能早就变了,所以多数厂商根本等不到一年。

缺货是真是假难以确定,不过目前国内 IGBT 市场上的“乱象”却值得关注。

购买国外厂商裸片不成转向国内

据笔者了解,长期以来,国内有不少号称自己设计 IGBT 的厂商都是买别家公司的裸片,然后自己做封装,打上自己的 logo 对外销售,而且目前这种现象有扩大的趋势。

业内人士表示,国内做 IGBT 模块的厂商,有的芯片是找英飞凌、ABB 等国外厂商购买,但这也并不容易,因为这些厂商不太愿意出售自己的芯片。

以英飞凌为例,该厂商的裸片并非谁都能买到,因为英飞凌是 IDM 厂商从芯片到模块都做,做好之后的成品同样往国内市场出售,双方的产品在市场上存在竞争关系,所以只有小部分合作伙伴可以拿到少量英飞凌的裸片,而且当缺货时,英飞凌可能完全不出货给这些厂商,或者采取涨价、延长交期等各种方法不交货。

在国外 IGBT 芯片厂商不出货时,国内 IGBT 模块厂商开始寻找国内 IGBT 芯片厂商拿货。

不过,业内人士称,国内能真正做 IGBT 芯片的厂商总共也没有几家,有的厂商做好 IGBT 芯片后会找模块封装厂封成模块,打上自己家的品牌往外卖,也有可能会卖一些芯片给模块封装厂。不过,这主要看厂商的定位,是想主要卖芯片还是想打上自己的品牌卖模块。

业内人士进一步阐述,因为卖了芯片后,品牌并不是自己的,所以业内厂商基本上没有明确对外公开宣布自家往外卖裸片的,一般都想做自己的品牌。但也有可能会在私下里卖给自己的合作方,品牌是模块厂商的品牌,芯片是另外一家的芯片,业内就这样默认了。

针对这种现象,有业内人士并不认同,认为这将失去国内 IGBT 厂商的研发能力;也有业内人士称,这种商业模式并本身并没有错,但行业内大部分的厂商都去追求这块蛋糕,对国内 IGBT 行业的发展基本没有帮助。

另一业内人士表示,目前,国内众多 IGBT 生产厂商,真正做的比较好的,基本都是从封装做起的,靠封装在市场上站稳了脚跟,逐渐一款一款地研发芯片。

正所谓存在即合理,采用其它家的 IGBT 芯片做 IGBT 模块并没有错,不过,要实现 IGBT 模块全面国产,就必须完成对 IGBT 模块和 IGBT 芯片的进口替代。

IGBT 难做在哪?

资料显示,IGBT 作为一种新型电力电子器件,是国际上公认的电力电子技术第三次革命最具代表性的产品,是工业控制及自动化领域的核心元器件。IGBT 被称为电力电子行业里的“CPU”,广泛应用于电机节能、轨道交通、智能电网、航空航天、家用电器、汽车电子、新能源发电、新能源汽车等领域。

2018 年全球 IGBT 市场规模在 58.36 亿美元左右,而国内 IGBT 市场规模约 161.9 亿元,占比接近一半市场。

此外,国家政策对 IGBT 产业的扶持力度也很大,不过国内 IGBT 行业近年来的发展却不尽人意,目前,IGBT 行业 95%的市场被国外企业所垄断。

究其原因,业内人士称,首先,目前国内具有相关实践、经验丰富的研发技术人才非常少,新进入的企业要想熟练掌握 IGBT 芯片或模块的设计、制造工艺,实现大规模生产,需要花费较长的时间培养人才、学习探索、磨合及技术积累。

其次,国内 IGBT 芯片厂商受限于 Fab 厂,工艺基础薄弱、设备老旧导致国内 IGBT 芯片各个方面都达不到要求,IGBT 所需的生产、测试设备基本需要进口,不但设备成本较高,而且真正好的设备并不会对外出售。比如,在英飞凌的工厂中,很多设备都是专门针对其开发的,国内 fab 厂根本买不到。

此外,IGBT 行业亦属于资本密集型行业,除开设备成本等,产品的研发和市场开拓都需要较长时间,新进入本行业者即使生产出 IGBT 产品,客户往往要经过较长时间试用才会认可新的品牌,因此除了技术问题、时间成本以及强有力的后备资金也是 IGBT 芯片厂商需要考虑的问题。

中低端市场国产化程度高,国外厂商已退出

据业内人士称,目前能做 IGBT 芯片的国内厂商主要有两类,一类是士兰微、华润微、宏微电子、比亚迪、中车时代(主要是自产自销)等 IDM 厂,这类厂商有 fab 厂,从芯片到模块都能自己做。另一类是上海陆芯、中科君芯、嘉兴斯达等芯片设计公司,一般在华虹宏力、先进半导体等 fab 厂进行生产。

业内人士进一步指出,近年来,以华微电子扬杰科技为首的功率半导体厂商也开始做 IGBT 芯片,不过,IGBT 芯片的门槛比较高,所以其产品经常会有些问题,真正做好 IGBT 芯片,获得客户的认可,尚且需要时间。

在节能减排的大趋势下,近年来,工业控制、变频白色家电等节能效果明显的产品市场规模不断扩大,而工业控制、变频白色家电均为 IGBT 模块的主要应用领域。

此外,IGBT 模块在新能源汽车领域中发挥着至关重要的作用,是新能源汽车电机控制器、车载空调、充电桩等设备的核心元器件。

资料显示,纯电动车一般需要 500 个 IGBT 模块,其成本占整个控制器成本的 40-50%,占新能源整车成本的 10%。

因此,在工业控制、变频白色家电以及新能源汽车等市场的带动下,IGBT 的市场需求快速增长,也是导致了上述缺货、交期延长的主要原因。

据业内人士表示,在国内厂商的共同努力之下,目前,白色家电、逆变器、逆变电源、工业控制等国内中低端市场已经逐步完成了国产化替代,由于利润下滑,英飞凌等国外厂商已经退出中低端市场。

不过,在汽车电子、新能源、光伏逆变器、电网等要求非常高的领域,尚无国内 IGBT 芯片厂商的身影。以新能源汽车为例,据业内人士称,目前全球只有英飞凌和极少国外品牌的 IGBT 芯片能通过车规级认证,国内 IGBT 芯片厂商都难过车规级认证。

值得提及的是,近期,工信部联合国家发改委就 IGBT 产业化发表意见称,下一步将持续推进国内工业半导体材料、芯片、器件及 IGBT 模组产业发展。在国家政策和巨大的市场需求推动下,我国 IGBT 厂商已经在工业控制、变频白色家电领域率先完成突围,相信不久后,我国 IGBT 产业能在电网、汽车电子等各个领域逐步实现国产替代。

IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由 BJT(双极型三极管)和 MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,具有高频率、高电压、大电流、易于开关等优良性能,被业界誉为功率变流装置的“CPU”。

芯片 芯片厂商

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