新城控股投资价值分析-20191010

新城控股投资价值分析-20191010
2019年10月12日 22:16 陈海涛周游世界

原标题:新城控股投资价值分析-20191010 来源:陈海涛周游世界

来源:雪球App,作者: 陈海涛周游世界,(https://xueqiu.com/8710966224/133943370)

10月10日我们组织在大湾汇地产行业群,组队分享了地产行业、$新城控股(SH601155)$和目前近况,编辑会稍后整理到@大湾汇价投俱乐部 发布,我这里主要发个人的讲稿和观点。

投资结论:

地产行业见顶,只有结构性投资机会,新城控股的过去业绩和吾悦广场证明了团队比价优秀,老王事件后股价大跌,多种迹象看到事件在正确处理中,未来降负债的大趋势中,新城的成长性可能主要体现在多赢且有特色的吾悦广场的扩张,住宅开发会减速,本人给的估值范围在500亿~2000亿,目前市值640亿,$新城发展控股(01030)$按持股比例市值对应折扣,投资结论类似,有朋友更看好$新城悦服务(01755)$的确定成长性,我却更看好低估值且处在A股流动性更好市场的新城控股。

一些图表和研究成果来自@Munger1924 @风林火山球 @tommyshire @木文田 @乐笋一 @肖申克的安迪 @leichaoqun12 @拾荒投资 @摸石头过河的群众 ,目前大湾汇地产群主@火焰金精Hevin

最后请特别注意新城控股,我给的估值500亿~2000亿,范围很大,需要跟踪风险和进展,不构成荐股。

新城控股 地产

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