唐朝评雅戈尔之后,她到底怎么样了?

唐朝评雅戈尔之后,她到底怎么样了?
2019年10月09日 12:10 湖南小股民

原标题:唐朝评雅戈尔之后,她到底怎么样了? 来源:湖南小股民

来源:雪球App,作者: 湖南小股民,(https://xueqiu.com/4659104432/133770529)

2017年6月,唐朝对雅戈尔进行评估,当时估值365亿左右,两年半多过去,雅戈尔到底怎么样了?对比2016年年报与2019年中报,情况如下,

先是三次分红现金共45亿。长期股东分别在2017,2018,2019年6月,收到分红,股息率6%左右,比99%上市公司強。

总资产由639亿增加至758亿,增加119亿,负债由410亿增加至476亿,增加66亿。这个主要是房地产预收款由45亿增至120亿,增加75亿。

大城市商铺65亿(按买入价90亿),增加15亿,另有3年折旧费12亿左右。

长期股权,由65亿增至152亿,主要是宁波银行

存货,由117亿增加到151亿,增加34亿,主要是地皮储备+未售楼盘。雅戈尔楼盘卖得还是很不错的,一般建好拿到预售证后一年内预售在90%左右。

2019年第3季度,有23~25亿左右结算(据中报),净利润5亿左右。

服装板块可能保本,因为是淡季,前几年是轻微亏损,去年是保本。

投资板块,第三季度,宁波银行权益法5亿,中信股份中期分红1.3亿,不用交锐。卖天津地产项目1.8亿,要交税及扣利息。

第三季度保守估计的净利润10亿以上,多则13亿以上。

第四季度,由于有50亿地产结算,有10亿左右地产净利润。加上服装净利润2.5亿以上。投资宁波银行权益法5亿净利润。第4季度应该有17.5亿左右~18亿净利润。

全年净利润上半年20亿,第3季10亿,第4季18亿,共计48亿~50亿。偏保守。

按50%分红,分25亿,预计回购2亿股,剩下48亿,每股可分得0.52元,现股价6.4元。股息率8.1%!

现在,还有比雅戈尔更好的股票吗?

$雅戈尔(SH600177)$,$中国平安(SH601318)$,$宁波银行(SZ002142)$

雅戈尔 宁波银行

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