华为重构想象,光学和天线超预期

华为重构想象,光学和天线超预期
2019年09月22日 19:09 华泰证券

原标题:华为重构想象,光学和天线超预期 来源:华泰证券

重构想象的华为Mate 30系列重磅发布,光学和天线创新超预期9月19日华为旗舰机Mate 30系列、智慧屏和WATCH GT等新品惊艳亮相慕尼黑,其中Mate 30新机选用了基于柔性OLED和3D玻璃的瀑布屏,搭载全球首款5G SoC芯片麒麟990,并通过21根天线实现了5G全球通。此外Mate 30支持有线和无线快充、屏下指纹、前置3D人脸识别、侧面环控方案,并搭配EMUI10智慧全连接系统。整体来看,华为新机在光学和天线上的创新力度上超出市场预期,在5G和物联网的功能储备上领先市场,我们坚定看好由网到端展现竞争力的华为引领5G高速物联时代,继续推荐华为产业链以及TWS耳机、VR/AR产业链。光学创新成为华为Mate 30核心亮点,AI隔空操控引关注华为Mate 30系列在屏下指纹解锁的基础上,首次引入前置3D人脸识别技术,支持AI隔空操控,拓展3D Sensing的应用场景;后置则采用超感光4摄阵列:4000万像素超大感光元件、1600万像素超广角镜头、800万像素长焦、以及激光对焦镜头,同P30一样支持ToF功能,领先iPhone后摄的升级进度。我们认为,基于消费者对于拍照功能的升级需求,基于智能手机VR/AR应用的发展潜力,光学技术升级已成为手机创新的核心方向,产业链继续推荐水晶光电歌尔股份,建议关注韦尔股份蓝思科技。华为Mate 30内部集成21根天线,支持8频段5G和双5Gsim卡连接为满足全球通的应用需求,华为Mate 30系列共支持8个5G频段,具体包括n79、n78、n77、n41、n38、n28、n3、n1,较三星Note 10 5G版多出5个频段,因此共在手机内集成了21根天线,其中14根用于5G连接,超出市场预期。我们认为,在5G手机时代,4X4 MIMO技术的渗透带动天线市场的大规模扩容,而非金属机壳的普及使得LDS、FPC等内部天线设计的自由度提升,信维通信硕贝德等传统手机天线大厂有望在5G Sub 6GHz频段提供更加具有性价比的解决方案,迎来新的成长机遇期。本周专题:生物识别应用场景不断丰富,3D感知迎来发展机遇苹果17年在iPhone X采用Face ID 开启面部解锁潮流,此后机型全部延续Face ID方案;华为也在最新推出的Mate 30中采用人脸识别方案。同时,刷脸支付也正成为人脸识别的重要应用场景。支付宝于18年底推出人脸支付设备“蜻蜓”,至19年4月该设备已在全国超过300个城市普及。此外,3D感知在工业制造、VR/AR、游戏、安防摄像头、工业制造等领域也有应用。Yole预测22年全球3D 感知市场规模将达到90亿美元,对应18-22年CAGR为37%。窄带滤光片为3D结构光模组接收端必用配件,3D感知普及将提升窄带滤光片需求,推荐水晶光电,建议关注五方光电。投资组合硕贝德、歌尔股份、水晶光电、顺络电子立讯精密光弘科技江海股份视源股份鹏鼎控股海康威视洲明科技京东方A利亚德风险提示:经济下行中业绩兑现风险,电子产品渗透率不及预期的风险。

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