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原标题:上港集团拟发行8亿美元债券 最高票息2.85% 来源:观点地产网
观点地产网讯:9月5日,上海国际港务(集团)股份有限公司发布公告,拟在境外发行8亿美元债券,分别为5年期和10年,最高票息为2.85%。
上港集团境外全资子公司上港集团(香港)有限公司下属境外全资子公司上港集团BVI发展有限公司为发行主体在境外发行总额8亿美元债券,并由本公司提供担保。担保人为上海国际港务(集团)股份有限公司,联席全球协调人有上银国际、中国银行、摩根大通、瑞银、星展银行、工银国际,联席牵头经办人、联席簿记管理人有上银国际、中国银行、摩根大通、瑞银、星展银行、工银国际、建银国际、交通银行。
目前,上港BVI发展公司于2019年9月4日正式对外宣布交易,并于当日完成定价及签署认购协议
据观点地产新媒体了解,债券本金金额8亿美元,其中5年期3亿美元,10年期5亿美元,5年期票息为2.40%,10年期票息为2.85%。债券发行类别为固息高级无抵押担保债券,债券评级分获A1(穆迪)、A+(标普)。本次美元债券预计于2019年9月11日完成发行,拟上市地点为香港联合交易所有限公司。
值得注意的是,上港集团募集资金用途为债务再融资及一般企业用途。
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