天宜上佳:国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商

天宜上佳:国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商
2019年07月12日 07:31 上海证券报

原标题:天宜上佳:国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商 来源:上海证券报

  ——北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

  出席嘉宾

  北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事长兼总经理 吴佩芳女士

  北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事兼董事会秘书 杨铠璘女士

  北京天宜上佳高新材料股份有限公司财务总监 白立杰女士

  北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事兼副总经理 吴 鹏先生

  中信建投证券股份有限公司保荐代表人 林郁松先生

  中信建投证券股份有限公司资本市场部董事总经理 王 敏女士

  中信建投证券股份有限公司保荐代表人 赵 启先生

  北京天宜上佳高新材料股份有限公司

  董事长兼总经理吴佩芳女士致辞

  尊敬的各位嘉宾、投资者、网友朋友们:

  大家好!

  我们非常高兴有机会通过网络平台,就北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会,进行即时的网上交流。首先,我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工,向长期关心、支持天宜上佳的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢!希望通过今天的交流,能使大家对天宜上佳有一个更深入的了解!

  天宜上佳是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商,主要从事高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的研发、生产和销售。

  公司始终高度重视技术研发对公司业务发展的推动作用,每年投入大量经费进行新技术、新产品的研发工作。作为国家和中关村双高新技术企业,天宜上佳参与制定了粉末冶金闸片领域行业标准,是2018年度北京市45家知识产权示范单位之一。公司与北京科技大学、西南交通大学、北京理工大学等高校建立了长期的产学研合作关系,先后成立了“北京天宜上佳—北京科技大学联合研究中心”等多个研究中心。

  天宜上佳是时速350公里“复兴号”中国标准动车组粉末冶金闸片的核心供货商,公司自主研发、生产的高铁动车组用粉末冶金闸片已覆盖铁路总公司下属的全部18个地方铁路局,有力推动了我国高铁动车组核心零部件的国产化进程。

  出席今天路演的是天宜上佳的主要高管团队,希望通过今天的交流,各位投资者都能充分了解天宜上佳的过去、现在和未来,并给予天宜上佳更多的关注和支持。我们坚信,在广大投资者高度信任和大力支持下,天宜上佳的发行工作必将圆满完成。

最后,再次感谢投资者朋友、社会各界对天宜上佳的关心,你们的积极参与,就是对我们最大的支持与鼓励,我们一定会用良好的业绩来回馈广大投资者、回报社会!

谢谢大家!

  中信建投证券股份有限公司

  保荐代表人林郁松先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:

大家好!

首先我谨代表中信建投证券股份有限公司,对所有参与北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演的嘉宾和投资者表示热烈欢迎!

作为天宜上佳的主承销商和保荐机构,我们深感荣幸。在与天宜上佳合作的过程中,我们见证了公司在发展过程中取得的骄人业绩,也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。此次迈入资本市场,相信天宜上佳必将抓住这一历史性机遇,进一步增强盈利能力和综合竞争力,为投资者带来丰厚的投资回报。

中信建投证券将切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动,让广大投资者能够更加深入地了解天宜上佳,从而更准确地把握天宜上佳的投资价值和投资机会!我们相信天宜上佳能够通过自己脚踏实地的不懈努力给广大投资者交出一份满意的答卷,以优良业绩回报股东,回报社会,回报投资者。

最后,预祝北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会圆满成功!

谢谢大家!

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事兼董事会秘书杨铠璘女士致结束词

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:

大家好!

今天的网上交流即将结束,感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问,同时也感谢上证路演中心、中国证券网所提供的交流平台和良好服务,感谢中信建投证券以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。在本次网上路演即将结束之际,我代表北京天宜上佳高新材料股份有限公司,再次感谢各位的热情参与!

今天,各位投资者朋友从各个方面与我们进行了深入的交流,大家提出了很多宝贵的意见和建议,我们将予以认真听取和吸收,努力提升自身的经营管理水平,创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

  通过与大家的沟通,我们深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。步入上市公司的行列后,我们将面临更多投资者的关注、关心与监督,这也将是天宜上佳继续做大、做强、健康发展的有力保障。

由于时间关系,我们无法一一回答投资者提出的每一个问题,但天宜上佳与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们随时保持联系,也欢迎大家来天宜上佳进行实地考察。

最后,再次感谢广大投资者及各位网友对天宜上佳的支持和关心,祝大家投资顺利、万事如意!谢谢大家!

经营篇

问:请介绍一下公司的主营业务。

吴佩芳:天宜上佳报告期内主要从事高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的研发、生产和销售。自设立以来,公司主营业务未发生重大变化。

问:请介绍一下公司的市场地位。

吴鹏:公司是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商,报告期内主要从事高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的研发、生产和销售。公司自设立以来,依靠自主研发,在高铁动车组用粉末冶金闸片的材料配方、工艺路线、生产装备等方面陆续取得重大突破,2013年成功实现进口替代,有力推动了我国高铁动车组核心零部件的国产化进程。公司是时速350公里“复兴号”中国标准动车组粉末冶金闸片的核心供货商,公司自主研发、生产的高铁动车组用粉末冶金闸片已覆盖铁路总公司下属的全部18个地方铁路局。公司自2013年9月首次获得CRCC动车组闸片认证证书以来,公司共持有6张CRCC颁发的正式《铁路产品认证证书》(包括5张动车组闸片和1张机车合成闸片),产品覆盖国内时速200-250公里、300-350公里的18个动车组车型,是持有CRCC核发的动车组闸片认证证书覆盖车型最多的国产厂商。

问:请介绍一下公司竞争优势在哪?

吴鹏:一是领先的客户资源优势。公司是时速350公里“复兴号”中国标准动车组粉末冶金闸片的核心供货商,公司自主研发、生产的高铁动车组用粉末冶金闸片已覆盖铁路总公司下属的全部18个地方铁路局。公司凭借稳定的产品质量、优异的产品性能、出色的客户服务与客户保持了良好的合作基础,积累了强大的客户资源。

二是强大的技术优势。公司掌握多项与主营产品相关的核心技术。科学有效的摩擦材料配方,使得产品具有高性能;不断升级优化的生产工艺,保证产品性能的实现;智能化的生产装备,确保产品稳定一致。公司凭借强大的技术优势,作为主要起草单位起草了中国铁道行业标准(TB/T3470-2016)《动车组用粉末冶金闸片》。

三是雄厚的研发实力。公司自设立以来,依靠自主研发,在动车组粉末冶金闸片的材料配方、工艺路线、生产装备等方面陆续取得重大突破。公司在动车组制动闸片研发领域拥有雄厚实力与广泛的合作网络,与北京科技大学、西南交通大学、北京理工大学等高校建立了稳定的“产、学、研”合作关系,并与行业相关技术专家签订了聘用协议,凝聚了一批行业优秀的技术人才。

四是资质认证优势。公司所处行业生产的动车组闸片需要取得CRCC核发的《铁路产品认证证书》后,方有资格向整车制造企业、系统集成商和各铁路局供货,整个CRCC认证过程需要约2年时间。公司是持有CRCC核发的动车组闸片认证证书覆盖车型最多的国产厂商,相较行业内其他生产企业,公司具有较强的先发优势。

五是规模化生产优势。凭借多年的技术研发、经验积累、客户开发,目前公司主要产品已实现大批量、规模化生产。规模化的生产优势带来原材料采购成本及制造加工成本的下降,公司的产品成本控制能力得到增强。同时,公司规模化的生产优势增强了产品的及时交付能力。

六是优秀的管理团队和专业人才队伍。公司充分发挥自身在摩擦材料领域的技术优势,凝聚了一批国内优秀的技术人才。自成立以来,公司培养了一批使命感强、战略视野宽、创新意识浓的管理及销售队伍,拥有一批行业经验丰富、技术实力强的高级管理人才和技术人才。公司的人才战略保障了公司在技术、管理、市场运作上的领先地位。

七是有利的区位优势。公司位于北京市海淀区,海淀区拥有大量国内顶尖的高校与研究机构,这为公司技术研发与人才培养奠定了良好基础。海淀区中关村是目前国内轨道交通产业规模最大、研发实力最强的区域之一,占据着设计研发、整车制动、信号控制、运营服务等产业链的高端环节。众多轨道交通领域集团总部的集聚、大量的高校和科研院所以及活跃的资本,为公司的发展提供了在技术、人才、项目、市场和资金等方面的丰富资源。

发展篇

  问:公司发展战略是什么?

  吴佩芳:公司倡导“敬天爱人、致富一方、缔造和谐”的社会使命,“持续创新、品牌服务、协助客户保持并提高竞争优势”的产品使命,秉承“廉洁自律、使命担当、开放合作、学习创新、成就客户、幸福员工”的核心价值观,奉行“推动行业,领先国际;承担责任,贡献社会;创民族品牌,出世界精品”的经营宗旨。公司将立足首都功能定位,全面构建高精尖研发及产业创新平台,推进企业创新成果转化,落实企业高精尖产业结构在首都的快速稳步发展。公司将充分利用轨道交通行业快速增长的发展机遇,抓住“复兴号”中国标准动车组的战略机遇,强化在高速动车组粉末冶金闸片的领先地位,为推动我国高速动车组核心关键零部件国产化进程贡献力量。

公司将依据已制定的“一四四一”企业发展战略,即“一个集团公司、四大材料领域、四大运营中心、一个现代交通材料产学研用联盟平台”,努力成为全球领先的制动闸片制造商;远期,公司将加大新型复合材料领域的研发力度和产品开发力度,全面拓展高铁、地铁、民航、高端汽车等应用领域,努力打造成为全球领先的现代交通材料制品制造商。

问:公司未来有何发展计划?

吴佩芳:公司未来发展计划主要包括五大方面:

一是研发创新规划。公司未来将持续加大科技研发投入,在高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品加大投入力度。同时,针对未来高铁、地铁、民航、汽车等各应用领域,公司将加大开展碳纤维复合材料、陶瓷基复合材料和高分子复合材料等新材料的研究开发力度,为进入相关市场打好技术基础。

二是项目建设规划。公司将依托全资子公司天仁道和重点发展时速160公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项目,实现制动闸片的高端化、智能化、产业化生产,满足国内及世界范围内普通铁路、城市轨道交通升级换代的迅猛发展需求。此外,公司将依托全资子公司天津天宜重点发展轨道交通机车车辆配套的合成闸片/闸瓦产品,以迅速扩大合成闸片/闸瓦产品生产规模,实现规模化发展,丰富并完善公司产品体系,进一步扩大公司在合成闸片/闸瓦产品领域的市场份额。

三是营销与服务网络规划。公司将利用募集资金投入营销与服务网络建设项目。通过加强销售与服务网络,拓展“制造服务”商业模式,在提高区域市场销售额的同时,为客户搭建完善的后续配套服务体系,实现“业务服务属地化”,真正为客户提供随时随地的精准、有效服务,促进公司由生产型制造商向“生产服务型”制造商转型,巩固和提升市场占有率和品牌地位,增强核心竞争力。

  四是人力资源计划。根据公司战略发展规划,公司将通过各种有效的方式吸引优秀人才,优化人才结构,形成一支专业、创新型人才队伍。完善人力资源管理体制,实现公司的可持续发展。

五是融资计划。公司将在合理控制经营风险和财务风险的前提下,根据公司发展战略规划,拟定募集资金使用方案。充分利用资本市场融资平台,拓宽融资渠道,通过合理选择银行贷款等间接融资途径和股权、债券等直接融资方式不断优化筹资组合,以降低融资成本,提高资金的使用效率,控制财务风险,优化资本结构,促进公司持续稳健发展,实现股东价值最大化。

行业篇

问:请介绍一下公司所在行业的发展趋势如何?

吴鹏:一是国产化趋势。随着我国具有完全自主知识产权的中国标准动车组“复兴号”的成功研制生产及运行,我国动车组牵引、制动、网络控制系统实现全面自主化,动车组零部件国产化程度大幅提高,开启动车组零部件的国产替代的新时代。二是新产品、新技术趋势。我国高铁的快速发展对制动装置中刹车材料的性能提出了更高的要求,行驶速度的提升要求摩擦材料能够在较宽的速度、温度范围内具有稳定的摩擦性能。从制动系统刹车材料发展现状和近几年的研发方向可看出,制动系统刹车材料的主要发展趋势是开发集优良导热性、稳定摩擦系数、耐高温抗冲击、耐磨减磨的闸片材料。

问:请介绍一下行业竞争格局是怎样的?

吴鹏:我国高铁列车自开通以来,动车组闸片曾长期依赖进口,由于2012年以前处于技术保护期,我国动车组闸片市场基本被国外产品垄断。近几年,以发行人为代表的国内企业通过消化、吸收、再创新,依靠长期的自主研发,成功研制出动车组用粉末冶金闸片产品,并成功实现进口替代,有力推动了我国动车组核心零部件的国产化进程。

动车组闸片是轨道交通车辆的核心关键零部件,其状态直接关系到制动系统的正常运转和动车组的安全运营。因此,拟进入该行业的企业需要经过较长时间的审核、验证。供应商生产的动车组闸片需要取得CRCC核发的《铁路产品认证证书》后,方有资格向整车制造企业、系统集成商和各铁路局供货。认证通过后,供应商获证后,在证书有效期内每年至少进行一次监督检查,并根据产品特性增加监督检查频次,准入条件较为严格。此外,为保证车辆的安全运行,下游整车制造企业、系统集成商和各铁路局对零部件的可靠性、一致性都有严格要求,需要供应商有很高的工艺水平、质量检测水平和售后服务水平。同时,下游客户更加愿意与伴随中国高铁一起发展、并经过多年产品安全运行的供应商合作,一般不会轻易放弃与现有供应商的合作关系。因而本行业形成了较高的行业准入门槛,行业集中度相对较高,市场竞争相对有序。

  发行篇

问:请介绍一下本次募集资金运用的基本情况。

吴佩芳:经公司2019年第二次临时股东大会审议,本次发行募集资金扣除发行费用后,将用于“年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目”、“时速160公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项目”和“营销与服务网络建设项目”。

问:募集资金运用是否对同业竞争和独立性有影响?

吴佩芳:上述募集资金投资项目的实施主体均为公司及全资子公司,募集资金投资项目实施后,不会和控股股东之间产生同业竞争,不会对发行人的独立性产生不利影响。

供应商 零部件

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